創夢(1119)配股發換股債淨籌8.7億元,購回後年到期債券

　　《經濟通通訊社11日專訊》創夢天地(01119)公布擬購回於2025年到期之7.75億元、年票息3.125%有擔保可換股債券,現已透過交易商收到持有人向公司出售本金總額約7.58億元換股債之承諾。該公司同時公布與配售代理訂立協議,擬向不少於六名獨立承配人配售最多約1.64億股,佔擴大股本約10.4%,每股作價3.1元,比昨日股份收市價折讓8.3%。

　　另外,該公司建議發行於2028年到期之3.86億元可換股債券,發行價為本金額100%,票息5%,可換約1.06億股,佔最終擴大股本6.31%,每股換股價3.64元。

　　該公司預期擬配售股份及換股債券所得款項淨額8.73億元,當中7.49億元將用於購回上述2025年到期換股債,餘下1.24億元用作一般營運資金。(mh)