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台股

【新台股龍捲風】AI仍是主流,矽智材+COWOS,博通概念股會漲嗎?

鉅亨研報 2023-05-30 15:49

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【新台股龍捲風】AI仍是主流,矽智材+COWOS,博通概念股會漲嗎?(圖:shutterstock)

美股昨日未開盤,台股以震盪為主,任何行情皆由: 發散→收斂→盤整→再發散,震盪後主流持續聚焦 5 大類: AI + 電動車 + 儲能 + 軍工,及碳權,資金不要分散,類股會進行內部輪動,就像 #AI 概念股輪漲到矽智財:(3661-TW) 世芯盤中再創歷史高,(3443-TW) 創意也沒有因為漲多而回檔修正,M31(6643-TW) 如預期跟上再創歷史高,若矽智財續多,AI 行情還未漲完,接下來可開始留意巨有科技:(8227-TW),進出訊息貼在 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

(8227-TW) 巨有科技

以 28、40 奈米以上的成熟製程特殊應用 IC(ASIC)設計服務為主,台灣客戶佔達 6-7 成,去年營收 9.34 億元,年增 66.77%,推進到 12 奈米、16 奈米,甚至將跨到 7 奈米先進製程,客戶延伸到歐美等,加上 AI、HPC(高效能運算)等應用持續擴大,挹注巨有科技成長可期,增添利多想像題材,被視為「小創意」,震盪後可留意

指數從 5 月 16 日出現 N 字型上攻,OTC 的中小型個股再度來到壓力區出現震盪,但股票永遠是漲在提材,就像今日漲到青雲 (5386-TW) 萬在 (4543-TW) 勤成 (8210-TW) 九暘 (8040-TW) 嘉澤 (3533-TW),代表大戶資金並未出走,只是在選擇點火個股,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看: https://youtu.be/rkHD6GNINZI

先前提到的權值股: 廣達 (2382-TW)(AI + 車電 + 雲端題材),緯創 (3231-TW),技嘉(2376-TW) 短線已急漲,如預期開始出現震盪,不用在追,而美股不只在漲 NVIDIA,還有漲博通,上週提醒跟 AI 有關的記憶體:(5289-TW) 宜鼎,(6531-TW)愛普,(3260 威剛 - TW)上去後,網通光纖的:(2345-TW)智邦,(4979-TW)華星光上去後,博通概念股就可留意:

(6799-TW) 來頡 (投信積極加碼),WiFi 晶片旁的電源管理 IC 從 WiFi 6 開始成為主供應商 (滲透率有機會達到六成左右),WiFi 6E 也持續成長當中,由於 WiFi 6/6E 支援的通道數增加,使傳輸頻寬大幅提升,亦同步帶動周邊電源管理 IC 需求倍數成長

而 LLM(對話式大型語言模型)價格高昂,如 Google 要將 AI 模型整合至搜尋結果,估計需要 512,820 台 A100 HGX 伺服器及 4,102,568 個 A100 GPU。光伺服器和網路成本,資本支出就高達 1,000 億美元(約台幣 3 兆元)左右。

為了拉大競爭對手差異,客製化晶片會是未來趨勢

與台積電合作密切 矽智財,3 檔比較

上週提到檢測的:(3289-TW) 宜特

本周留意震盪後的 #CoWoS 概念股

NVIDIA 緊急向台積電預訂全年約比原本預估量 #再多出 1 萬片水準的產能。

台積電 CoWoS 月產能也大約僅在 8,000~9,000 片水準,若要再數個月內多提供 NVIDIA 奧援,每個月約平均會有多出 1,000~2,000 片的 CoWoS 產能得分配給 NVIDIA,屆時 CoWoS 產能將持續吃緊。

CoWoS 概念股

包括濕製程設備的弘塑 (3131-TW) 投信買超,歷史高;辛耘 (3583-TW)) 落後補漲

晶圓級點膠機台的萬潤 (6187-TW)) 量縮仍在打底;ABF 載板的欣興 (3037-TW))5/25 跳空缺口為防守,上方 200 元為頸線賣壓;南電 (8046-TW)) 大底完成,月線為支撐而除此之外,很多小資族來不及參與 AI 大時代,若想買 NVIDIA,也可參考 ETF

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮: TG: https://t.me/imoney168

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