大眾控:大眾全球投資控股股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國112年5月10日金管證發字第11203402321號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年5月25日證櫃債字第11200049792號函同意於民國112年5月31日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 公告事項： 1.公司債名稱：大眾全球投資控股股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(代碼:37012，簡稱:大眾控二)。 2.櫃檯買賣開始日期：民國112年5月31日 3.發行總金額：總面額新台幣陸億元整。 4.票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格：依票面金額101%發行。 6.發行期間：發行期間三年，自民國112年5月31日開始發行，至民國115年5月31日到期。 7.票面利率：票面年利率0％。 8.擔保方式：無擔保。 9.還本付息方式：發行期間為三年，除本債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 10.債券簽證機構：本轉換公司債採用無實體發行，故不適用。 11.債券受託人：華南商業銀行股份有限公司。 12.辦理還本暨公司債轉換過戶機構：福邦證股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話：02-23711658) 13.本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年5月31日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 14.特此公告。