昇銳:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:昇銳電子股份有限公司國內第二次無擔保

轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣參億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並

報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂發

行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。(2)因資本市場籌資

環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理

轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主

管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權本公司董事長

或其指定人辦理，並授權本公司董事長或其指定代理人核可並代表本公司簽署一切有關

發行本次辦理轉換公司債案之契約或文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。