康呈:公告本公司董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/12/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)以符合證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政

一字第0910003455號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等

相關函令規定之特定人為限。

(2)目前已洽定應募人:中湛投資股份有限公司及佑湛投資股份有限公司，為

本公司關係人。

4.私募股數或張數:私募發行普通股10,000,000股。

5.得私募額度:以私募發行普通股10,000,000股為上限，並於股東會決議日起一年

內分一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或

5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次

私募參考價格。實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

(2)茲以本次董事會召開日期111年12月06日為定價日，前1、3、5個營業日擇一計

算普通股收盤價簡單算術平均數分別為16.90元、17.40元、17.54元，擇一計算

收盤均價扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價16.90元為基準；

另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

並加回減資反除權後之股價17.90元為基準，以兩者計算價格較高者(即17.90元)

作為本次私募普通股之參考價格，並以不低於「該參考價格之八成即每股

新臺幣14.32元」之每股新臺幣16.00元為本次私募普通股現金增資案之發行

價格。

(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司

營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應

屬合理。

7.本次私募資金用途:資金用途均為充實營運資金及/或因應未來發展之資金需求，以

因應公司長期發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、

便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，

是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/12/06

11.參考價格:每股新台幣17.90元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣16元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規

定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對

象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當

時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後，向金管會申請補辦

公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)繳款期間：本次私募各應募人應於定價日即111年12月6日起十五日內繳款，

本公司將待私募股款全數收足後，全部一次完成增資。。

(2)增資基準日：111年12月9日，嗣後如因故須異動增資基準日，則授權

董事長訂定之。

(3)本次私募如因法令或主管機關要求而有變更之必要，或有未盡事宜，亦授權

董事長全權處理之，並得代表本公司磋商、簽署及交付一切相關契約及其他

文件，以及辦理一切相關事宜。