〈美股盤後〉俄烏戰爭升級 三大投行齊聲唱空 道瓊收黑逾480點

俄烏戰爭升級 三大投行齊聲唱空 道瓊收黑逾480點 (圖片:AFP)
俄烏戰爭升級 三大投行齊聲唱空 道瓊收黑逾480點 (圖片:AFP)

經濟數據引發聯準會 (Fed) 鷹派升息的擔憂、三大投行齊聲唱空美股,俄油價格上限生效、俄國空軍基地傳遭烏克蘭襲擊,眾多利空影響之下,美股週一 (5 日) 黯然走低,美債殖利率衝高,科技股「空軍」出沒,油價大幅回落,能源股哀鴻遍野。

Salesforce 領跌之下,道瓊週一收黑逾 480 點。標普挫跌近 1.8%,近一週來首次收於 4,000 點以下,那指暴跌近 2%,創 11 月 9 日以來的最大跌幅。費半指數下滑 1.2%,延續第三個交易日頹勢。

數據方面,「經濟的好消息是資產價格的壞消息」模式回歸,美國 11 月 ISM 非製造業指數報 56.5,超過預期 53.1,美國 10 月工廠訂單月增 1%,也超過預期的 0.7%。而經濟過熱數據,意味著聯準會將進一步緊縮政策。

政經方面,市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 報導重申聯準會長期保持高利率的觀點,澆熄經濟軟著陸希望,亦加速美股週一拋售。

美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股,美銀認為,聯準會帶來的流動性危機,將讓標普未來幾個月暴跌 20% 以上,摩根士丹利和德銀指出,較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

俄烏戰爭升級,俄羅斯國防部週一發布聲明,該國境內中部有 2 個空軍基地受烏克蘭無人機襲擊,俄方成功攔截無人機,但爆炸造成的碎片目前導致俄羅斯 2 架軍機損毀,4 人受傷,至少 3 人死亡。

同日俄羅斯向烏克蘭發動大規模導彈襲擊,70 枚導彈中有 60 枚被攔截,這場襲擊導致基輔地區四成地區停電。

此外,歐盟、7 大工業國 (G7) 和澳洲聯手將俄羅斯石油的價格上限訂為每桶 60 美元,該措施週一生效,克里姆林宮發言人表示,即便必須減產,也不會影響俄國在烏克蘭的軍事行動。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.45 億例,死亡數突破 664 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

中國封控清零的防疫措施讓民怨四起,中國部分城市上週紛紛宣布若干防疫鬆綁措施,外媒還傳出中國可能在週三宣布 10 項新防疫措施,並且最快可能在明年 1 月對新冠病毒管理級別從甲類傳染病降級到乙類傳染病。

週一 (5 日) 美股四大指數表現:
標普 11 個板塊全數淪陷,非必需消費品、能源和金融板塊領跌。(圖片:finviz)  
標普 11 個板塊全數淪陷,非必需消費品、能源和金融板塊領跌。(圖片:finviz)  
焦點個股

科技五大天王集體疲軟。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.80%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89%;Meta (META-US) 跌 0.86%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.31%。

道瓊成分股僅波音一枝獨秀。Salesforce (CRM-US) 暴跌 7.35%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.52%;Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.91%;摩根大通  (JPM-US) 下跌 2.8%;波音 (BA-US) 上漲 1.22%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.58%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.26%;德儀 (TXN-US) 跌 0.15%;美光 (MU-US) 下跌 1.17%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.82%;高通 (QCOM-US) 跌 1.88%;AMD (AMD-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.15%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.74%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.54%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.44%。

企業新聞 

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.80% 至每股 146.63 美元。外媒報導,蘋果計劃將部分 iPad 生產轉移到印度,目前蘋果和印度政府的討論仍在持續中,尚未有具體的計畫,倘若成功將擴大蘋果在印度的足跡。

特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 6.37% 至每股 182.45 美元。特斯拉傳出計劃削減上海超級工廠的 Model Y 產量,反映需求疲軟,特斯拉中國回應,這是假消息。

特斯拉否認上海廠減產 20% 傳聞  (圖片:AFP)
特斯拉否認上海廠減產 20% 傳聞  (圖片:AFP)

微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89% 至每股 250.20 美元。微軟已向 Polygon 證實,將在 2023 年提高 Xbox One 新遊戲定價價格,從先前的 59.99 美元提高到 69.99 美元,微軟稱,這是為了反映這些遊戲的內容、規模和技術複雜性。

社交媒體平台 Pinterest (PINS-US) 下跌 3.74% 至每股 23.93 美元。Pinterest 週一證實,Pinterest 將在今年剩下的時間裡放慢招聘速度,並削減一些招聘團隊的員工數量。

市場傳出沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 可能入股瑞信 (Credit Suisse) 計劃分拆的投資銀行業務。瑞士信貸 (CS-US) 小跌 1.18% 至每股 3.34 美元。

經濟數據
  • 美國 10 月耐久財訂單月增率修正值報 1.1%,前值 1%
  • 美國 10 月工廠訂單月增率報 1%,預期 0.7%,前值 0.3%
  • 美國 11 月 ISM 非製造業指數報 56.5,預期 53.1,前值 54.4
華爾街分析

Commonwealth Financial Network 投資組合管理主管 Peter Essele 表示:「顯然,股市要想走高,這很大程度上取決於通膨能否得到控制,因此,當任何經濟數據超出預期時,往往會引發通膨擔憂,從而推高債券殖利率。」

週一的 ISM 非製造業數據出乎意料地好轉,表明經濟仍在在長期可持續發展的軌道上運行,Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 預測,聯準會將不得不在 2023 年放緩經濟,升息幅度將超過預期。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


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