東浦:募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告

依據： 一、本公司111年9月28日董事會決議。 二、公司法第252條第一項規定。 三、金融監督管理委員會111年10月31日金管證發字第1110360140號函同意申報生效。 公告事項： 一、公司名稱：東浦精密光電股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 發行總額為新台幣參億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計參仟張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除依轉換辦法轉換、本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額，以現金一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌集計畫： (1)償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (2)並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券發行價格依競價拍賣結果而定，暫定底標為面額之100%。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為150,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為99,548,926股，已發行股份金額為995,489,260元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 新台幣1,410,975仟元(依經會計師核閱之111年6月30日財務報表計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：彰化商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行信義分行，地址：台北市大安區信義路三段7號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：統一綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類：銀行保證。 2.名稱：華南商業銀行股份有限公司。 3.證明文件：公司債保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.名稱：華南商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：公司債保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。