《外資精點》大和降郵儲銀行目標價至5﹒1元籲買入,稱市場過慮
經濟通新聞 2022-10-27 15:33
《經濟通通訊社27日專訊》大和發表研報指,郵儲銀行(01658)昨日公布了第三季業績,並就市場重點關注的問題和業務發展作出回應,認為市場過份憂慮,淨利息收益率較同業靈活,而中介業務增長強勁。該行重申「買入」評級,目標價由6﹒3元調低約19%至5﹒1元,但強調郵儲銀行是內銀板塊中首選之一。
報告指,管理層確認,李嘉誠基金會減持郵儲銀行股份僅屬其日常財務安排。至於前董事長李國華涉嚴重違紀違法問題,郵儲行強調對方已於2018年離任,事件對銀行經營不會構成影響。管理層又認為,郵儲行早前宣布調整收取人民幣個人存款業務儲蓄代理費率,有助改善銀行財務狀況以及財富管理業務轉型。報告又提到,郵儲行非公開增發A股,預計的發行價接近去年底的資產淨值水平,並遠高於目前股價。
大和下調郵儲銀行2022-24年撥備前利潤預測5%-7%,及降低純利預測3%-4%,以反映淨息差壓力較預期大。(ac)
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