【英皇】匯市分析

關注焦點:

周五:

美國 8 月非農報告 (20:30)

美國 7 月工廠訂單 / 耐用品訂單 (22:00)

9 月 5 日 (星期一):英國保守黨選出新任黨魁兼首相

9 月 6 日 (星期二):澳洲議息

9 月 7 日 (星期三):加拿大議息

9 月 8 日 (星期四):歐洲議息

9 月 13 日 (星期二):美國 8 月 CPI

9 月 14 日 (星期三):美國 8 月 PPI

9 月 15 日 (星期四):英國議息

9 月 21 日 (星期三):美國議息

9 月 22 日 (星期四):日本議息,瑞士議息

9 月 27 日 (星期二):美國 8 月耐用品訂單

9 月 30 日 (星期五):美國第二季 GDP 終值

今日重要經濟數據:

14:00 德國 7 月經季節調整出口月率 ‧ 預測 - 2.5%‧ 前值 + 4.5%

14:00 德國 7 月經季節調整進口月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.2%

14:00 德國 7 月經季節調整貿易收支 ‧ 預測順差 46 億 ‧ 前值順差 64 億

17:00 歐元區 7 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 3.0%‧ 前值 + 1.1%

17:00 歐元區 7 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 37.0%‧ 前值 + 35.8%

20:30 美國 8 月非農就業崗位 ‧ 預測增加 30 萬個 ‧ 前值增加 52.8 萬個

20:30 美國 8 月民間部門崗位 ‧ 預測增加 30 萬個 ‧ 前值增加 47.1 萬個

20:30 美國 8 月製造業崗位 ‧ 預測增加 2.0 萬個 ‧ 前值增加 3.0 萬個

20:30 美國 8 月失業率 ‧ 預測 3.5%‧ 前值 3.5%

20:30 美國 8 月平均時薪月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20:30 美國 8 月每周平均工時 ‧ 預測 34.6 小時 ‧ 前值 34.6 小時

20:30 美國 8 月就業參與率 ‧ 前值 62.1%

22:00 美國 7 月工廠訂單月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 2.0%

22:00 美國 7 月扣除運輸的工廠訂單月率 ‧ 前值 + 1.4%

22:00 美國 7 月耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.0%

22:00 美國 7 月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.3%

22:00 美國 7 月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.4%

22:00 美國 7 月扣除國防的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 1.2%

本週要聞:

週一 / 美聯儲卡什卡利:樂見市場對鮑威爾講話做出的反應

週二 / 美聯儲威廉姆斯:利率需升至 3.5% 以上,2023 年根本不可能降息

美聯儲博斯蒂克:若通脹放緩,或將 “調降”75 個基點的加息幅度

美國 8 月消費者信心指數為 103.2

FHFA:美國 6 月房價較上年同期上漲 16.2%

FHFA:美國 6 月房價較前月上漲 0.1%

FHFA:美國 6 月房價指數為 398.0

週三 / 中國 8 月非製造業商務活動指數為 52.6

中國 8 月綜合 PMI 產出指數為 51.7

美國 8 月 ADP 民間就業崗位增加 13.2 萬個

美聯儲梅斯特:利率需在明年初前升到 “略高於”4%,明年不會降息

週四 / 美國 7 月建築支出下降 0.4%

美國 ISM8 月製造業指數為 52.8

美國第二季非農生產率環比年率修正後為下降 4.1%

XAU 倫敦黃金 - 美元走強,金價失守 1700 關口

金價週四跌破 1700 美元的關鍵水平,為 7 月以來首次,因美元上漲和對激進加息的預期削弱了黃金的吸引力。美元指數升至 20 年最高,此前數據顯示美國 8 月製造業增長,且上周初請失業金人數下降,這給美聯儲激進加息提供了更大的空間。

技術圖表可見, 10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉,而金價自兩週前失守 25 天平均線後,則一直持於此指標之下,中短線料金價仍會維持弱勢,之前守住的 1720 美元亦剛於週三失守,接下來將關注 1700 美元關口。另外,可留意自 2020 年 4 月以來至今,金價大致處於一個大型區間橫盤上落,而 2021 年 3 月 8 日低位 1676.10,3 月 31 日低位 1677.60,8 月 9 日低位 1684.30,至最近則是 7 月 21 日低位 1680.25 美元,可見 1677 附近是一個重要的區間底部,需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位,很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪,延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1633 美元。至於阻力位回看 1727 及 1745,關鍵料為 25 天平均線 1758 美元。  

SPDR Gold Trust 黃金持有量:

8 18–985.83

8 19–989.01

8 22–987.56

8 23–984.38

8 24–984.38

8 25–984.38

8 26–984.38

8 29–980.61

8 30–976.26

8 31–973.37

9 1–973.08

9 1 日上午定盤價:1706.00

9 1 日下午定盤價:1694.30

倫敦黃金 9 1

預測早段波幅:1690 – 1703

阻力位:1708 – 1721 – 1732

支持位:1684 – 1674 – 1662

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部,料延伸挫跌走勢

倫敦白銀方面,圖表見 RSI 及隨機指數維持下行,而價位在本月上旬多日向上受制於 21 美元關口之下,至本週終跌破 7 月低位 18.11 以至 18 美元關口,或見將迎來新一浪挫跌,其後支持參考 17.65 以至 17.30 美元,下一級看至 16.90。至於上方阻力則會回看 18.00 及 18.55,較大阻力看至 18.90 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量:

8 18–15,044.27

8 19–14,945.36

8 22–14,913.83

8 23–14,776.22

8 24–14,776.22

8 25–14,708.85

8 26–14,622.85

8 29–14,576.98

8 30–14,559.78

8 31–14,480.60

9 1–14,529.68

倫敦白銀 9 1

預測早段波幅:17.71 – 17.95

阻力位:18.10 – 18.25 – 18.65

支持位:17.60 – 17.35 – 17.10

EUR 歐元 - 美元創下 20 年新高,經濟數據為美聯儲激進加息提供更大空間

美元指數週四創下 20 年新高,此前美國數據顯示經濟具有韌性,給美國聯邦儲備理事會 (FED) 激進加息以遏制通脹提供了更大空間。美國上周初請失業金人數進一步下降,與對工人需求強勁和勞動力市場狀況吃緊的情況一致。隨後,美元攀升。另有數據顯示,儘管美聯儲為應對處於數十年高位的通脹而大幅加息,增加經濟衰退的風險,但 8 月美國企業裁員人數仍然下降。美國供應管理協會 (ISM) 的數據顯示,隨著就業和新訂單反彈,美國製造業在 8 月穩步增長,同時,價格壓力進一步緩解強化了人們對通脹可能已經觸頂的看法。在穩健的經濟數據支持下,對美聯儲在 9 月 20-21 日會議上連續第三次加息 75 個基點的預期正在上升,聯邦基金利率期貨市場盤尾顯示,加息 75 個基點的可能性約為 77.1%。

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,自二月以來形成的下降趨向線,在本月中旬幾可觸及,但是匯價依然未可能突破,結果形成其後的顯著挫跌,並已告下破 25 天平均線,估計歐元兌美元後續下試壓力依然。預計延伸目標將為 0.99 及 0.98,下一級直指 0.9680 以至 0.95 關口。較近阻力參考 25 天平均線,匯價近期正是受壓於此指標之下,目前 25 天線處於 1.0110 水準,下一級參考下降趨向線位置 1.0250。

本週要聞:

歐洲央行管委克諾特:迅速將利率正常化是第一步,或需限制性政策

德國 8 CPI 初值較上年同期上升 7.9%,較前月上升 0.3%

德國 8 HICP 初值較上年同期上升 8.8%,較前月上升 0.4%

歐元 8 月扣除食品和能源的 HICP 初值較上年同期上升 5.5%

歐元 8 HICP 初值較上年同期上升 9.1%

德國 8 月經季節調整的失業人口增加 2.8 萬,達到 249.7

德國 8 月經季節調整的失業率為 5.5%

法國第二季 GDP 終值為較上季增長 0.5%

德國 7 月進口物價較前月上升 1.4%,較上年同期上漲 28.9%

歐洲央行管委雷恩:央行下周和未來都會加息

預估波幅:

阻力 1.0110 - 1.0240

支持 0.9900** - 0.9800 – 0.9680 – 0.9500

JPY 日圓 - 美元繼續強勢,關注非農報告

美元兌日圓週四升見 24 年高位,觸高至 139.60 水準上方,投資者為美國利率上升做準備,同時預計日本利率近期不會改變。日本央行審議委員中川順子週三警告道,日本脆弱的經濟存在風險,強調需要暫時保持超寬鬆的貨幣政策。這邊廂,在穩健的經濟數據支持下,對美聯儲在下個月會議上加息 75 個基點的預期正在上升,聯邦基金利率期貨最新報價顯示,這種結果的可能性為 75%。隨著日圓連日走高,日本財務省一名高級官員週四表示,日本正以 “高度緊迫感” 關注匯市走勢,不樂見匯率快速波動。美元飆升也打壓其他主要貨幣走低,澳元紐元觸及 7 月以來的最低水平,英鎊兌美元則創下的兩年半新低。當前市場焦點將在周五公佈的美國非農就業數據上,如果該數據支持繼續積極加息,料將進一步提振美元。

美元指數走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數維持上揚,10 天平均線亦已上破 25 天平均線,正示意著美元中短期仍傾向維持上揚。若美元指數後市可突破 110 關口,估計延伸上升動力可更為加劇,下一級指向 111.30 以至 112 水準,較大目標將指向 115 關口。下方支撐則料為 108.20 以至上週低位 107.54,關鍵支撐將要留意 25 天平均線,可視為近年美元強勢的分界線,故若可繼續持於目前位於 107.10 的 25 天平均線之上,可望美元將維持著強勢表現。

美元兌日圓走勢,技術圖表同樣可見 RSI 及隨機指數仍告上行,此外,自七月下旬以來美元兌日圓形成一組雙底型態,頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57,隨著上周升破此區以及 25 天平均線,可望美元兌日圓仍有上行動力,當前目標先會指向 140 以至 142.00 水準,下一級指向 145 水平。至於較近支持料為 138.20 及 136.20,關鍵回看 25 天平均線 135.40 水準。

本週要聞:

日本 7 月工業生產增長 1.0%

日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%

預估波幅:

阻力 140.00* – 142.00 – 145.00

支持 138.20 – 136.20 – 135.40

GBP 英鎊 - 英鎊兌美元自 2020 年以來首次跌穿 1.15

英鎊兌美元跌穿 1.15 美元,為 2020 年 3 月以來的最低水平,因在英國經濟烏雲密布之際,投資者在美元中尋求避險。英鎊在 8 月錄得 2016 年底以來最糟糕的月度表現後延續跌勢,英鎊兌美元在 8 月下跌 4.6%,創 2016 年 10 月以來最差表現,今年迄今已經下跌近 15%。隨著通脹急升至兩位數,人們對英國經濟增長放緩的擔憂加劇。英國通脹在 7 月飆升至 10%,為 40 年來最高,而且預計還會攀升,進一步擠壓已經受衝擊的消費者的薪酬福利。英國公債也受到影響,創下 1994 年以來的最大月度跌幅。

技術圖表所見,英鎊兌美元已跌破了 7 月低位,還有 MACD 指數亦正下破訊號線,RSI 及隨機指數均告走低,預料英鎊兌美元仍呈沽壓,當前延伸下試目標先會看至 1.15 關口,下一級參考 2020 年 3 月低位 1.1404。至於阻力位則回看 1.18 及 1.19,關鍵看至 25 天平均線 1.2010 水準。

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000

支持 1.15000* – 1.1404

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎延續反撲態勢

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見 RSI 及隨機指數正處走高,MACD 指標上跌破訊號線,預料美元兌瑞郎短線或見走高傾向。當前阻力位預估在 0.9750 以至 7 月未能上破的及 0.99,進一步指向 1.00 關口及 1.0070 水準。下方支持回看 25 天平均線 0.9560,關鍵則為 250 天平均線目前位置 0.9410 水準。

預估波幅:

阻力 0.9750 – 0.9900 – 1.0070

支持 0.9560 - 0.9410

AUD 澳元 - 美元強勢主導,澳元復見承壓

技術圖表所見,RSI 及隨機指數已呈顯著走低,料澳元將再呈沽壓。黃金比率計算,61.8% 回調水準看至 0.6850 水準,剛在上週已是連日於此區附近獲支撐,因此,本週要留意若澳元明確失守此區,將會迎來新一浪挫跌。預計較大支撐為 0.6680 以至 0.65 關口。上方阻力回看 25 天平均線 0.6960 及 0.70 關口,關鍵阻力則為本月中旬未能突破之 200 天平均線,目前位於 0.7130 水準。

預估波幅:

阻力 0.6960 - 0.7000 - 0.7130*

支持 0.6850* – 0.6680 - 0.6500

NZD 紐元 - 紐元續呈沽壓,下試 7 月低位

紐元兌美元走勢,技術走勢而言,RSI 及隨機指數尚處走低,同時 10 天平均線亦剛跌破了 25 天平均線,以至匯價於上周亦已失守 25 天平均線,並一路受限於此指標下方,預料紐元兌美元續呈下調壓力;延伸下試支撐將看至 7 月中旬低位 0.6061 以至 0.60 關口,進一步支撐估計為 0.58 水準。上方阻力則預估為 25 天平均線 0.6260 及 0.64 水準,較大阻力看至 6 月高位 0.6576。

預估波幅:

阻力 0.6260 – 0.6400 - 0.6576

支持 0.6061 – 0.6000 – 0.5800

CAD 加元 - 加拿大下週料將 20 年來首次升息至限制性區域

加拿大央行總裁麥克勒姆明確表示,央行專注於將利率升至中性利率的 “高端或略高於” 中性利率,即貨幣政策既不刺激也不拖累經濟的 2%-3% 的區間。在過去的 20 年裡,中性利率區間已經下降了。這應該在 9 月 7 日發生,貨幣市場傾向於央行將加息 75 個基點,這將使政策利率達到 3.25%。這也將是今年第四次大幅度加息,使得 3 月以來開始的緊縮政策達到加息 300 個基點的規模。一些經濟學家預測,加拿大央行可能會在下週的預期加息後發出暫停的信號,尤其是,週三公佈的 GDP 數據表明經濟降溫速度可能比預期的快。加拿大 7 月份通脹年率從 6 月份的 8.1% 降至 7.6%,但仍遠高於央行 2% 的目標,同時失業率處於 4.9% 的歷史最低水平。由於潛在的價格壓力仍在升溫,貨幣市場押注 9 月後還將有兩次 25 個基點的加息,這將使政策利率在今年年底前升至 3.75%。該央行已經面臨著在去年通脹開始上升時反應太慢的批評,可能會傾向於採取更加限制性的立場。

美元兌加元走勢,從技術圖表可見,RSI 及隨機指數已見重新上揚,而匯價在本月中旬已突破 25 天平均線,並在其後一路持穩在這指標上方,預料美元兌美元有望組織進一步升勢。阻力位料為 7 月高位 1.3223,下一級參考 1.34 以至 1.35 水準。至於下方支撐回看 1.30 及 25 天平均線 1.2940,關鍵指向 200 天平均線 1.2870 水準。

預估波幅:

阻力 1.3223 – 1.3400 – 1.3500

支持 1.3000 - 1.2940 – 1.2870

CL 紐約期油 - 油價承壓,全球經濟放緩憂慮和中國控疫限制措施

油價週四急挫超過 3%,中國實施新的新冠封控加劇了人們對高通脹和加息削弱燃料需求的擔憂。美國原油期貨下跌 2.94 美元,或 3.3%,報每桶 86.61 美元。美元指數創下 20 年新高,此前美國數據顯示經濟極具韌性,給了美國聯邦儲備理事會 (ED) 更多加息空間。

技術圖表所見, 10 天平均線剛上破 25 天平均線,料見油價再為呈穩。較近阻力先看 25 天平均線 91.10 及 92.70 美元,下一級看至 50 天平均線 96.20 美元。下方支持預估在 86.30 美元,較大支撐料為 8 月低位 85.73 以至 85 美元。

本週要聞:

EIA:美國一周原油庫存減少 332.6 萬桶,餾分油庫存增加 11.1 萬桶,汽油庫存減少 117.2 萬桶

預估波幅:

阻力 91.10 – 92.70 – 96.20

支持 86.30 – 85.73 – 85.00

(來源: 英皇金融)

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)


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