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期貨

【英皇】匯市分析

英皇金融 2022-09-01 20:17

關注焦點:

周四:

美國 8 月製造業 PMI (21:45)

美國 8 月 ISM 製造業指數 (22:00)

周五:

美國 8 月非農報告 (20:30)

美國 7 月工廠訂單 / 耐用品訂單 (22:00)

9 月 5 日 (星期一):英國保守黨選出新任黨魁兼首相

9 月 6 日 (星期二):澳洲議息

9 月 7 日 (星期三):加拿大議息

9 月 8 日 (星期四):歐洲議息

9 月 13 日 (星期二):美國 8 月 CPI

9 月 14 日 (星期三):美國 8 月 PPI

9 月 15 日 (星期四):英國議息

9 月 21 日 (星期三):美國議息

9 月 22 日 (星期四):日本議息,瑞士議息

9 月 27 日 (星期二):美國 8 月耐用品訂單

9 月 30 日 (星期五):美國第二季 GDP 終值

今日重要經濟數據:

14:00 英國 8 月 Nationwide 房價月率 ‧ 前值 + 0.1%

14:00 英國 8 月 Nationwide 房價年率 ‧ 前值 + 11.0%

14:00 德國 7 月實質零售銷售月率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 - 1.6%

14:00 德國 7 月實質零售銷售年率 ‧ 前值 - 8.8%

15:45 意大利 8 月製造業採購經理人指數 (PMI)‧ 預測 48.0‧ 前值 48.5

15:50 法國 8 月製造業 PMI 終值 ‧ 預測 49.0‧ 前值 49.0

15:55 德國 8 月製造業 PMI 終值 ‧ 預測 49.8‧ 前值 49.8

16:00 歐元區 8 月製造業 PMI 終值 ‧ 預測 49.7‧ 前值 49.7

16:30 英國 8 月製造業 PMI 終值 ‧ 預測 46.0‧ 前值 46.0

17:00 歐元區 7 月失業率 ‧ 預測 6.6%‧ 前值 6.6%

17:00 意大利第二季 GDP 季率終值 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 1.0%

17:00 意大利第二季 GDP 年率終值 ‧ 預測 + 4.6%‧ 前值 + 4.6%

19:30 美國 8 月 Challenger 企業計劃裁員人數 ‧ 前值 25,810

20:30 美國初請失業金人數 (8 月 27 日當)‧ 預測 24.8 萬 ‧ 前值 24.3 萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值 (8 月 27 日當)‧ 前值 24.7 萬

20:30 美國續請失業金人數 (8 月 20 日當周)‧ 預測 143.8 萬 ‧ 前值 141.5 萬

20:30 美國第二季非農單位勞工成本修正值 ‧ 預測 + 10.7%‧ 前值 + 10.8%

20:30 美國第二季非農生產率修正值 ‧ 預測 - 4.5%‧ 前值 - 4.6%

21:45 美國 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值 ‧ 前值 51.3

22:00 美國 7 月建築支出月率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 - 1.1%

22:00  美國 8 月供應管理協會 (ISM) 製造業指數 ‧ 預測 52.0‧ 前值 52.8

22:00  美國 8 月 ISM 製造業投入物價分項指數 ‧ 預測 55.5‧ 前值 60.0

22:00  美國 8 月 ISM 製造業就業分項指數 ‧ 預測 49.0‧ 前值 49.9

22:00  美國 8 月 ISM 製造業新訂單分項指數 ‧ 前值 48.0

本周要聞:

周一 / 美聯儲卡什卡利:樂見市場對鮑威爾講話做出的反應

周二 / 美聯儲威廉姆斯:利率需升至 3.5% 以上,2023 年根本不可能降息

美聯儲博斯蒂克:若通脹放緩,或將 “調降”75 個基點的加息幅度

美國 8 月消費者信心指數為 103.2

FHFA:美國 6 月房價較上年同期上漲 16.2%

FHFA:美國 6 月房價較前月上漲 0.1%

FHFA:美國 6 月房價指數為 398.0

周三 / 中國 8 月非製造業商務活動指數為 52.6

中國 8 月綜合 PMI 產出指數為 51.7

美國 8 月 ADP 民間就業崗位增加 13.2 萬個

美聯儲梅斯特:利率需在明年初前升到 “略高於”4%,明年不會降息

XAU 倫敦黃金 - 投資者為美聯儲繼續激進加息做準備,金價續見承壓

美元兌一籃子貨幣周三有所回落,但仍接近周一創下的 20 年高位,交易員為美國聯邦儲備理事會 (FED) 進行更多加息做準備。美元指數在 8 月勢將上漲約 2.6%,為連續第三個月上漲。多位美聯儲官員重申支持進一步加息以遏制處於幾十年高位的通脹,最近一位發言的是克利夫蘭聯儲總裁梅斯特。她在周三表示,有必要在明年初之前將聯邦基金利率上調至 4% 以上,並將其保持在那裡。

金價周三仍告下滑,並創下 2018 年以來持續最長的月線跌勢,受累於全球主要央行激進加息,金價 8 月下跌約 3%,連續第五個月下跌。

技術圖表可見, 10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉,而金價自兩周前失守 25 天平均線後,則一直持於此指標之下,中短線料金價仍會維持弱勢,之前守住的 1720 美元亦剛於周三失守,接下來將關注 1700 美元關口。另外,可留意自 2020 年 4 月以來至今,金價大致處於一個大型區間橫盤上落,而 2021 年 3 月 8 日低位 1676.10,3 月 31 日低位 1677.60,8 月 9 日低位 1684.30,至最近則是 7 月 21 日低位 1680.25 美元,可見 1677 附近是一個重要的區間底部,需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位,很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪,延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1633 美元。至於阻力位回看 1727 及 1745,關鍵料為 25 天平均線 1761 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量:

8 18–985.83

8 19–989.01

8 22–987.56

8 23–984.38

8 24–984.38

8 25–984.38

8 26–984.38

8 29–980.61

8 30–976.26

8 31–973.37

8 31 日上午定盤價:1712.40

8 31 日下午定盤價:1715.90

倫敦黃金 9 月份預測波幅:

阻力位:1715 – 1736* – 1761 – 1796

支持位:1696 – 1660 – 1635 – 1585

倫敦黃金 9 1

預測早段波幅:1701 – 1714

阻力位:1720 – 1726 – 1733

支持位:1696 – 1688 – 1678

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部,料延伸挫跌走勢

倫敦白銀方面,圖表見 RSI 及隨機指數維持下行,而價位在本月上旬多日向上受制於 21 美元關口之下,至本周終跌破 7 月低位 18.11 以至 18 美元關口,或見將迎來新一浪挫跌,其後支持參考 17.65 以至 17.30 美元,下一級看至 16.90。至於上方阻力則會回看 18.00 及 18.55,較大阻力看至 18.90 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量:

8 18–15,044.27

8 19–14,945.36

8 22–14,913.83

8 23–14,776.22

8 24–14,776.22

8 25–14,708.85

8 26–14,622.85

8 29–14,576.98

8 30–14,559.78

8 31–14,480.60

倫敦白銀 9 月份預測波幅:
阻力位:18.30 – 18.68* – 19.45 – 20.15

支持位:17.15 – 16.45 – 16.05 – 15.65

倫敦白銀 9 1

預測早段波幅:17.65 – 18.10

阻力位:18.30 – 18.75 – 19.05

支持位:17.45 – 17.10 – 16.80

EUR 歐元 - 歐元橫盤於平價關口,料醞釀新一輪下跌

歐元兌美元在過去一周多時間在平價關口上下徘徊,一方面受強勢美元所壓制,一方面加息前景又對歐元形成支撐,這令歐元陷於近期的拉据局面。越來越多的歐洲央行官員呼籲進行超大規模的加息,以應對未來幾個月可能超過 10% 的通脹。歐盟統計局周三公佈的數據顯示,歐元區 8 月消費者物價同比漲幅從 7 月的 8.9% 升至 9.1%,再創紀錄新高,遠遠超過歐洲央行 2% 的通脹目標,並鞏固了歐洲央行進一步大幅加息的理由,使得市場預期歐洲央行下周會議上加息 75 個基點的可能性超過 50%。在美國方面,多位美聯儲官員重申支持進一步加息以平抑通脹的立場。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯告訴華爾街日報,需要一些時間才會降息;而亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱他不認為已經完成了緊縮政策。交易員目前認為下個月聯邦基金利率上調 75 個基點的機率約為 68.5%。當前市場焦點將在周五公佈的美國非農就業數據上,倘若數據表現強勁,從而為更積極的加息提供理據。

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,自二月以來形成的下降趨向線,在本月中旬幾可觸及,但是匯價依然未可能突破,結果形成其後的顯著挫跌,並已告下破 25 天平均線,估計歐元兌美元後續下試壓力依然。預計延伸目標將為 0.99 及 0.98,下一級直指 0.9680 以至 0.95 關口。較近阻力參考 25 天平均線,匯價近期正是受壓於此指標之下,目前 25 天線處於 1.0130 水準,下一級參考下降趨向線位置 1.0250。

本週要聞:

歐洲央行管委克諾特:迅速將利率正常化是第一步,或需限制性政策

德國 8 CPI 初值較上年同期上升 7.9%,較前月上升 0.3%

德國 8 HICP 初值較上年同期上升 8.8%,較前月上升 0.4%

歐元 8 月扣除食品和能源的 HICP 初值較上年同期上升 5.5%

歐元 8 HICP 初值較上年同期上升 9.1%

德國 8 月經季節調整的失業人口增加 2.8 萬,達到 249.7

德國 8 月經季節調整的失業率為 5.5%

法國第二季 GDP 終值為較上季增長 0.5%

德國 7 月進口物價較前月上升 1.4%,較上年同期上漲 28.9%

歐洲央行管委雷恩:央行下周和未來都會加息

預估波幅:

阻力 1.0130 - 1.0250

支持 0.9900 - 0.9800 – 0.9680 – 0.9500

JPY 日圓 - 日本央行決策者警告經濟復甦脆弱,發出持續低利率信號

日本央行審議委員中川順子周三警告道,日本脆弱的經濟存在風險,強調需要暫時保持超寬鬆的貨幣政策。日本 7 月核心消費者物價指數 (CPI) 創下七年半以來的最快增速,受燃料和原材料價格上漲推動。

美元兌日圓走勢,自七月下旬以來匯價形成一組雙底型態,頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57,隨著上周升破此區以及 25 天平均線,可望美元兌日圓仍有上行動力,目標則會指向 140 以至 142.00 水準,下一級指向 145。至於較近支持料為 137.90 及及 25 天平均線 135.50 水準。      

本週要聞:

日本 7 月工業生產增長 1.0%

日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%

預估波幅:

阻力 140.00* – 142.00 – 145.00

支持 137.90 – 135.50

GBP 英鎊 - 英鎊兌美元 8 月創 2016 年來最差表現

英鎊兌美元 8 月走勢創下 2016 年底以來最差月度表現,因擔心英國經濟在通脹加速之際將急劇放緩,投資者爭相拋售英鎊。英國通脹已達到 10%,並預計將繼續攀升,這將進一步擠壓受到嚴重打擊的消費者的薪酬福利。因遭投資者拋售,英國公債勢將創下 1994 年以來最大的月度跌幅。 下周一英國保守黨將選出新黨魁,即英國的新首相,這也加劇了圍繞英鎊的緊張情緒。

技術圖表所見,英鎊兌美元已跌破了 7 月低位,還有 MACD 指數亦正下破訊號線,RSI 及隨機指數均告走低,預料英鎊兌美元仍呈沽壓,當前延伸下試目標先會看至 1.1650 及 1.15 關口,下一級參考 2020 年 3 月低位 1.1404。至於阻力位則回看 1.18 及 1.19,關鍵看至 25 天平均線 1.2010 水準。

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000

支持 1.1650 - 1.15000 – 1.1404

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎延續反撲態勢

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見 RSI 及隨機指數正處走高,MACD 指標上跌破訊號線,預料美元兌瑞郎短線或見走高傾向。當前阻力位預估在 0.9750 以至 7 月未能上破的及 0.99,進一步指向 1.00 關口及 1.0070 水準。下方支持回看 25 天平均線 0.9560,關鍵則為 250 天平均線目前位置 0.9410 水準。

預估波幅:

阻力 0.9750 – 0.9900 – 1.0070

支持 0.9560 - 0.9410      

AUD 澳元 - 美元強勢主導,澳元復見承壓

澳元 8 月跌幅將達到 1.7%。周三好於預期的中國製造業 PMI 數據為澳元提供了一些安慰。市場現在押注,澳洲央行將在 9 月 6 日的下一次政策會議上再度加息 50 個基點,利率將在明年 4 月或 5 月達到 3.85% 左右的峰值。澳元面臨的下一個重大考驗是周五的美國非農就業數據,如果該數據支持繼續積極加息,可能進一步提振美元。

技術圖表所見,RSI 及隨機指數已呈顯著走低,料澳元將再呈沽壓。黃金比率計算,61.8% 回調水準看至 0.6850 水準,剛在上周已是連日於此區附近獲支撐,因此,本周要留意若澳元明確失守此區,將會迎來新一浪挫跌。預計較大支撐為 0.6680 以至 0.65 關口。上方阻力回看 25 天平均線 0.6960 及 0.70 關口,關鍵阻力則為本月中旬未能突破之 200 天平均線,目前位於 0.7130 水準。

預估波幅:

阻力 0.6960 - 0.7000 - 0.7130*

支持 0.6850* – 0.6680 - 0.6500

NZD 紐元 - 紐元續呈沽壓,下試 7 月低位

紐元兌美元走勢,技術走勢而言,RSI 及隨機指數尚處走低,同時 10 天平均線亦剛跌破了 25 天平均線,以至匯價於上周亦已失守 25 天平均線,並一路受限於此指標下方,預料紐元兌美元續呈下調壓力;延伸下試支撐將看至 7 月中旬低位 0.6061 以至 0.60 關口,進一步支撐估計為 0.58 水準。上方阻力則預估為 25 天平均線 0.6260 及 0.64 水準,較大阻力看至 6 月高位 0.6576。

預估波幅:

阻力  0.6260 – 0.6400 - 0.6576

支持  0.6061 – 0.6000 – 0.5800    

CAD 加元 - 加拿大經濟第二季增長遲滯

周三公佈的數據顯示,加拿大第二季經濟增長遲滯,並且很可能在 7 月份跌入負值區域,這表明在下周的利率決定之前,經濟可能比預期的更快降溫。加拿大統計局表示,加拿大第二季經濟增長年率為 3.3%,低於加拿大央行預測的 4.0%,也遠低於分析師預測的 4.4%。加拿大 7 月份的通脹率從 6 月份的 8.1% 的近 40 年高點降至 7.6%,但仍然遠遠高於央行 2% 的目標。貨幣市場認為加拿大央行在下周的決定中大約有 75% 的機率將利率提高 75 個基點,此前 7 月份曾意外地將利率提高 100 個基點至 2.5%。

美元兌加元走勢,從技術圖表可見,RSI 及隨機指數已見重新上揚,而匯價在本月中旬已突破 25 天平均線,並在其後一路持穩在這指標上方,預料美元兌美元有望組織進一步升勢。阻力位料會 1.3080 及 7 月高位 1.3223,下一級參考 1.34 水準。至於下方支撐回看 25 天平均線 1.2890,關鍵指向 200 天平均線 1.2760 水準。

預估波幅:

阻力 1.3080 - 1.3223 – 1.3400

支持 1.2890 – 1.2760

CL 紐約期油 - 油價續挫,因全球經濟放緩憂慮和中國控疫限制措施

油價周三延續跌勢,因擔心全球經濟將進一步放緩,而中國則再次採取限制措施以抑制新冠病毒傳播。美國原油期貨收盤下跌 2.09 美元,或 2.3%,報每桶 89.55 美元。一些 “OPEC+” 成員國已經呼籲削減產量。該組織將於 9 月 5 日舉行會議。因為亞洲的需求疲軟,導致沙特阿拉伯降低了對該地區的官方銷售價格。美國能源信息署周三表示,美國原油庫存減少了 330 萬桶,而汽油庫存則減少了 120 萬桶。

技術圖表所見, 10 天平均線剛上破 25 天平均線,料見油價再為呈穩。較近阻力先看 25 天平均線 91.60 及 92.70 美元,下一級看至 50 天平均線 96.60 美元。下方支持預估在 88.50 美元,較大支撐料為 86.50 以至 8 月低位 85.73 美元。

本週要聞:

EIA:美國一周原油庫存減少 332.6 萬桶,餾分油庫存增加 11.1 萬桶,汽油庫存減少 117.2 萬桶

預估波幅:

阻力 91.60 – 92.70 – 96.60

支持 88.50 – 86.50 – 85.73

(來源: 英皇金融)

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)






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