廷鑫發1.2萬張現增股 每股訂價15元發行

廷鑫董事長顏德新。(圖:廷鑫提供)
廷鑫董事長顏德新。(圖:廷鑫提供)

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 擬辦理現金增資案及發行可轉換公司債,預估募集 4.8 億元資金,其中發行現增股 1.2 萬張籌資部分,今 (2) 日訂出每股 15 元溢價發行,預計 8 月底完成募集。

廷鑫也是今年以來繼材料 - KY(4763-TW)、巨大 (9921-TW) 後,第三家以發債及辦理現增雙管齊下籌資的上市公司。

廷鑫此市場籌資,包括發行現增新股 1.2 萬張,由原股東依持股比例認購募集 1.8 億元,並發行擔保轉換公司債籌資 3 億元,依籌資排程規劃,將先辦理現增案,預計 8 月底完成募集,現增股也將可參與廷鑫的去年股利分配。

廷鑫近年積極轉型,鋁合金與皮件兩大業務顯著成長,其中鋁合金以代工為主,產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品。廷鑫也不斷開發新產品,預期高附加價值的鋁合金盤元量產後,將為廷鑫帶來新成長動能,廷鑫本次籌資案用途在於償還 2019 年發行的 3 億元且將在 11 月到期的有擔保普通公司債及償還銀行借款。

廷鑫今年 5 月 1 日對皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司,規劃明年底登錄興櫃,亞鑫皮件目前股本 9849 萬元,擬辦理 8000 萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購,達成上市櫃前分散股權的目的。

亞鑫皮件主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品,2020 年、2021 年營收分別為 2.2 億元、4.8 億元,隨著美國消費能力復甦,皮件訂單需求大幅轉強,今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。

廷鑫 2022 年首季稅後純益 3382 萬元,季減 44.56%,較去年同期由虧轉盈,每股純益 0.27 元。廷鑫前 6 月營收為 10.71 億元,年增 11.69%。


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