廷鑫發1.2萬張現增股 每股訂價15元發行

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 擬辦理現金增資案及發行可轉換公司債，預估募集 4.8 億元資金，其中發行現增股 1.2 萬張籌資部分，今 (2) 日訂出每股 15 元溢價發行，預計 8 月底完成募集。

廷鑫也是今年以來繼材料 - KY(4763-TW)、巨大 (9921-TW) 後，第三家以發債及辦理現增雙管齊下籌資的上市公司。

廷鑫此市場籌資，包括發行現增新股 1.2 萬張，由原股東依持股比例認購募集 1.8 億元，並發行擔保轉換公司債籌資 3 億元，依籌資排程規劃，將先辦理現增案，預計 8 月底完成募集，現增股也將可參與廷鑫的去年股利分配。

廷鑫近年積極轉型，鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品。廷鑫也不斷開發新產品，預期高附加價值的鋁合金盤元量產後，將為廷鑫帶來新成長動能，廷鑫本次籌資案用途在於償還 2019 年發行的 3 億元且將在 11 月到期的有擔保普通公司債及償還銀行借款。

廷鑫今年 5 月 1 日對皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司，規劃明年底登錄興櫃，亞鑫皮件目前股本 9849 萬元，擬辦理 8000 萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購，達成上市櫃前分散股權的目的。

亞鑫皮件主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，2020 年、2021 年營收分別為 2.2 億元、4.8 億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求大幅轉強，今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。

廷鑫 2022 年首季稅後純益 3382 萬元，季減 44.56%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.27 元。廷鑫前 6 月營收為 10.71 億元，年增 11.69%。