全科:公告本公司募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司111年5月5日之董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會111年6月24日金管證發字第1110345846號函。 三、公司法第252條第一項規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：全科科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第四次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限：發行期間3年，除轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，到期時按債券面額之102.2669%(實質收益率0.75%)。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將以營業活動及融資活動項下支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額股份總數為350,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； 已發行股份總數為200,532,184股，已發行股份金額為新台幣2,005,321,840元。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣3,750,529仟元(依經會計師核閱之111年第1季合併財務報表計算)。惟本公司係屬依證券交易法發行股票之公司，依法適用證券 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行信託部。 十四、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：台北富邦商業銀行敦南分行。 2.地址：台北市松山區敦化南路一段108號。 十五、承銷或代銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十二、代理辦理還本及轉換事宜機構： 由本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)代理辦理還本及轉換事宜。 二十三、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。 參、特此公告