鋁合金大廠廷鑫興業(2358-TW)今(10)日董事會決議通過辦理現金增資案及發行擔保轉換公司債，預估募集超過5億元資金，這也是今年以來繼材料-KY(4763-TW)、巨大(9921-TW)擬發債及辦理現增雙管齊下籌資的上市公司。廷鑫董事會決議此市場籌資，包括發行現增新股1.2萬張，由原股東依持股比例認購，並發行擔保轉換公司債籌資3億元，最快將在6月底向金管會送件。廷鑫近年積極轉型，鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品，客戶需求穩定並大幅降低鋁價波動風險，毛利率穩定攀升中。廷鑫也不斷開發新產品，預期高附加價值的鋁合金盤元量產後，將為廷鑫帶來新的成長動能，廷鑫本次籌資案用途在於償還2019年發行的3億元並將在11月到期的有擔保普通公司債及償還銀行借款。5月1日廷鑫皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司，也規劃明年底登錄興櫃，亞鑫皮件目前股本9849萬元，擬辦理8000萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購，達成上市櫃前分散股權的目的。亞鑫皮件主要為國際精品品牌Levis、Nautica、CalvinClein、HarleyDavidson代工生產皮革飾品，2020年、2021年營收分別為2.2億元、4.8億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求大幅轉強，今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。廷鑫2022年首季稅後純益3382萬元，季減44.56%，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.27元。廷鑫前5月營收為8.89億元，年增30.76%。
