沛波:本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行公告

主旨：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行公告 公告內容： 壹、本公司於民國111年3月10日經董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國111年4月29日金管證發字第11103400411號函申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：沛波鋼鐵股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣200,000仟元，每張面額新台幣100仟元，共計發行2,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額加計利息補償金以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償債款項來源，將以營運及融資產生之資金支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還本公司國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債到期之本金與利息及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣276,800,000元整。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100仟元，依票面金額之100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)本公司額定股份總數為150,000,000股，每股面額新台幣10元整。 (二)已發行股份為45,711,547股，實收資本額為新台幣457,115,470元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣732,495仟元。(依111年3月31日經會計師核閱財務報表計算) 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司信託部。 (二)約定事項：主係約定本公司本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：俟簽約後另行公告。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。 (二)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。