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台股

誰打入寧德時代擁題材?

萬寶投顧陳子榕 2022-05-09 09:00

台股四月份最後兩個交易日連續上漲,外資轉賣為買,加上 KD 低檔黃金交叉,似乎有轉趨樂觀的氣氛,但偏偏大盤日、週、月線全數收黑,美股道瓊上週五又狂瀉近千點,尤其那斯達克費半跌幅都超過 4%,五月份除了有聯準會升息縮表,外界也傳出俄羅斯有可能在 5/9「勝利日」向全球納粹宣戰,更警告核武及第三次世界大戰爆發,加上本土疫情尚未登頂,在在使得五月盤勢仍舊承壓。

電動車領頭羊特斯拉在不久前公布財報,營收年增 81%、毛利率 32.9% 創新高,奪得所有目光,但其實還有一個更值得重視的訊息,那就是特斯拉首次揭露旗下電動車所使用的電池。原本特斯拉電動車都是採用三元電池 (鎳鈷錳,NCM),但從最新公布的結果來看,磷酸鐵鋰(LFP) 電池採用已經大幅提升,幾乎占了第一季生產汽車數的一半,特斯拉第一季交車量達 31 萬輛,而且馬斯克已經宣告未來標準車款都將採用磷酸鐵鋰電池。

特斯拉會做出這種改變,主要原因就在於鎳鈷這些原料價格近年漲翻天,俄烏戰爭更讓原料取得困難,相較之下,磷酸鐵鋰的性價比就被凸顯,就連台積電 (2330-TW) 也已經決定要將機房供電改採磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰電池有望進一步成為市場主流,預估 2024 年磷酸鐵鋰和三元電池裝機比例將由 3:7 轉變為 6:4,相關族群個股中長線營運動能強勁。

像是鴻海 (2317-TW) 跨足電動車十分積極,除了成立 MIH 打造生態圈,並投資美國電動皮卡新創公司 Lordstown,鴻海董座劉揚偉就宣告今年電動車發展會以電池為主軸,尤其是磷酸鐵鋰、固態電池及上游材料,完全搭上未來主流。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1488 期】
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