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台股

綠能趨勢飆股系列二

陳威良分析師(永誠國際投顧) 2022-05-03 12:20

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綠能趨勢飆股系列二。(圖:shutterstock)

世紀鋼 (9958-TW) 原本主要從事住宅、廠房和大樓的傳統鋼構業務,後來轉進離岸風電水下基礎建設,從 2019 下半年開始認列離岸風電貢獻,風電佔營收比重逐年提升,2019 年佔 33%、2020 年佔 66%、2021 年佔 72%,預估 2022 與 2023 年分別佔 78% 與 87%。

世紀鋼陸續與沃旭、CIP、達德等簽訂合約,並於 3 月底取得海龍 21 座 Jacket(套管式水下基礎) 訂單。隨著台北港三期廠房已於 2021 年底完工,Jacket 生產將逐漸放量,預計第 2 季以後月產能將由原先 1-2 座提升至 3-4 座,加快出貨進度。

整體而言,今年風電相關營收將以 CIP 合約作為主軸,出給 CIP 44 座 Jacket,貢獻營收 94.4 億元。2021 年得標的台電富崴 300MW 風場標案,總價 123.9 億元,包含 124 支 PP(單樁式水下基礎)、31 支 Jacket,則預計 2022 下半年開始交付。

此外,由世紀鋼 (持股 44.76%)、樺晟與台欣合資成立的世紀樺欣,已經與 Welcon 簽署合作協議,將針對風機塔架製造進行合作,未來將供應國內風機塔架需求以及 Jacket 次構件,也將供應歐洲風機塔架的底座,預計 2022 年開始投產。

依據政府規畫非核家園計畫,至 2035 年將達成離岸風電 20.7GW 的裝置容量目標,並落實本土化。世紀鋼因應未來風電需求,除了台北港三廠於 2022 年完工投產外,五廠預估 2024-2025 年開始投產,屆時一年產能將可達 900MW 以上,市佔率約 60~70%。公司開始進入風電認列高峰,預估今 / 明年營收成長率為 31%/63%,訂單已滿載至 2024 年,長線動能明確。

股價於 4 月份成功突破年線,啟動長線翻多轉折,回顧 2020 年也曾有一波穿越年線後大漲的走勢,直到與年線乖離率拉開至 67%,才終止那一波飆升行情。目前年線大約落在 115 元,配合月 KD 低檔黃金交叉,值得持續追蹤留意。

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