配息型ETF新選擇 00905強力登場

配息型ETF新選擇 00905強力登場

近年來台股 ETF 交易量不斷攀升,尤其是 0050 ETF、0056 ETF 深受國人喜愛,成為不少人的口袋名單。不過,觀察台股主要指數中,今 (3/29) 日啟動募集的 FT 臺灣 Smart ETF(00905) 所追蹤的「特選 Smart 多因子指數」,過去 13 年來,平均年化報酬率逾 18%,除了打敗大盤,更優於 0050、0056 所追蹤的台灣 50 指數及台灣高股息指數,而且還是季配息型,並以發行價格 10 元的姿態於今日強力登場!

擔心股市能見度低 選股優於選市

今年投資市場面臨升息、高通膨及俄烏戰事等變數影響,全球股市震盪劇烈,但中長期來看,股市多頭格局不變,待各變數塵埃落定後,台股可望再向上攀升,因此,現階段以選股優於選市的策略為宜。但也因為市場波動加劇,選股難度升高,加上很多人沒有時間研究市場,也看不懂財報,該怎麼辦呢?

最好的方式莫過於布局一籃子股票的 ETF,然而這並不代表,所有 ETF 皆具有跟漲、抗震的特性,有些 ETF 成分股過度集中單一產業,恐因產業前景而帶來不小的投資風險。就像去 (2021) 年風行的主題式 ETF,容易因為產業趨勢難料而波動甚劇,若產業前景佳,就會大漲;反之,若不如預期或衰退,修正幅度也會加深。

以疫苗型 ETF 為例,隨著全球脫離新冠肺炎大流行潮,新增病例逐漸下降,莫德納、輝瑞等疫苗股股價,今年以來股價表現慘淡,也使得疫苗型 ETF 上市後,已經跌了好幾成。除了容易受到產業趨勢影響之外,此種只追蹤單一主題因子的 ETF 也容易造成動能不足,因此,若要能夠達到隨漲、抗震的效果,應以多因子 ETF 為首選,選股更具全面性,不僅可以迎戰詭譎的投資市場,也能夠參與市場上漲的契機!

聰明選股 台股配息再升級 息收價差一次掌握

除了台灣產業前景佳、估值具吸引力之外,台股股利率稱霸全球,也是吸引國際資金進駐的重要原因。彭博資訊資料顯示,預估今 (2022) 年台股股利率可達 3.7%,遠優於美股 1.4%、歐股 2.9%、陸股 2.1%、以及日韓 1.9% 的股利率,使得近年來台股配息型 ETF 已經成為國人首選。

不過,愛息族常面臨,若選擇配息型 ETF,深怕股價漲不動;若是選擇股價具有飆漲潛能的 ETF,又怕配息不高。

如今,愛息族有新選擇了!FT 臺灣 Smart ETF(00905) 標榜量化多因子篩選機制,從台股中選出績優生,讓投資人可以息收及價差兩頭賺。該檔 ETF 是追蹤臺灣指數公司「特選 Smart 多因子指數」,以品質、價值、動能三大因子選擇成分股,並結合傳統市值加權法,可以優化選股及個股權重,達到自動智能導航、聰明選股的效果,以期追求長期合理的超額報酬。

其中,價值因子方面便是著重股息及股價成長機會,找尋低本益比及高殖利率標的,讓配息收益可以再晉級。根據回測結果,自 2009 年以來,特選 SMART 多因子指數每年的股息率均更是勝出台灣加權指數股息率,讓台股配息率更上一層樓!

配息 ETF 也能兼顧股價成長

除了配息率優於大盤,特選 SMART 多因子指數的平均年報酬也十分亮眼,過去 13 年來 (含回測數據),平均年報酬達逾 18%,優於台灣加權指數 (17%)、台灣 50 指數 (17.3%)、台灣高股息指數 (14.9%)。

進一步來看,若納入含息報酬,整體而言,特選 SMART 多因子指數股息及股價的總報酬率,也比其他三大指數來得高,其累積總報酬率 (含息) 高達 628%,勝過台灣加權指數、台灣 50 指數、台灣高股息指數的總報酬率,讓投資人得以股息與價差兩頭賺!

除此之外,投資人布局股市,最害怕漲的時候,漲得比大盤慢,跌的時候卻又比大盤跌得兇,然而,特選 SMART 多因子指數卻是具有隨漲抗跌效果。根據近 10 年回測結果,當大盤上漲時,該指數漲幅可優於大盤及台灣高股息指數,並與台灣 50 指數相當;當大盤下跌之時,該指數跌幅則可低於大盤、台灣高股息指數及台灣 50 指數。

FT 臺灣 Smart ETF(00905) 屬季配息型 ETF,發行價格為每單位 10 元,也就是說,一張股票只要 1 萬元,就能當上台股龍頭公司的股東,是目前台股 ETF 相對親民入手的門檻價,很適合小資族、存股族賺取零用金,又有機會獲取股價超額報酬的機會,實現股息及價差兩頭賺的目標,不失為投資台股最省時省力的方式。

FT 臺灣 Smart ETF  (00905)|智慧新存股

活動網頁 https://www.ftft.com.tw/Areas/00905/index.html

 


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