鈺創:本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債。

第11款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鈺創科技(股)公司第三次

無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:上限為新台幣捌億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:待定。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:待定。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機

關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令辦理，並報請

主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之發行時程、發行額度、發行及轉換條件、

發行價格及本計畫資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進

度、可能產生效益及募集與發行本次無擔保轉換公司債其他相關事宜，如遇相關法

令變更、主管機關指示或因應金融市場客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長

就上述事項及未盡事宜全權處理，並簽署一切有關發行所需之契約及文件。