風青:本公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

壹、依據： 一、金融監督管理委員會110年12月16日金管證發字第1100376713號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月6日證櫃債字第11100000912號函核准櫃檯買賣。 貳、公告事項： 一、發行公司名稱：風青實業股份有限公司。 二、債券名稱：風青實業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債，(代碼：20612，簡稱：風青二)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年1月12日。 四、發行總額：發行總額為新台幣1億元整，實收總金額為新台幣118,938,900元。 五、票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：三年，自民國111年1月12日開始發行至114年1月12日到期。 七、發行價格：依票面金額之118.94%發行。 八、票面利率：0%。 九、本息償還期限與方法：發行期間為三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 十一、代理還本付息暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。 十二、債券受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之國內第二次有擔保轉換公司債謹訂於111年1月12日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。