創業板首家公開發行可轉債 藍色光標路演受關注

12月17日，北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司（以下簡稱“藍色光標”，股票代碼：300058）可轉債發行路演於藍色光標集團北京總部舉行，藍色光標傳播集團董事長兼ceo趙文權，本次可轉債發行的保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司董事總經理、投資銀行業務負責人鄭俊，tmt行業組董事於洋、石芳，業務董事袁曉莉以及各證券公司分析師代表、機構投資人、證券及財經類媒體代表出席。

在路演現場，藍色光標傳播集團董事長兼ceo趙文權表示，“本次公開發行可轉換公司債券從公司主營業務、財務實力、長期戰略等多個方面夯實了公司可持續發展的基礎，為公司實現跨越式發展創造了良好條件，並對公司快速實現全球化版面與數字化戰略產生積極的作用。”

藍色光標本次發行可轉換公司債券規模為人民幣14億元，每張面值為人民幣100元，共1400萬張。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原有限售條件股東（包括持有的股份中部分為有限售條件流通股的股東）的優先認購在保薦機構（主承銷商）處進行，原無限售條件股東的優先股配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“380058”，配售簡稱為“藍標配債”。一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加申購，申購代碼為“370058”，申購名稱為“藍標發債”。

本次發行的股權登記日為2015年12月17日，優先配售、網上和網下申購的日期為2015年12月18日。可轉債的期限為發行之日起6年，即自2015年12月18日至2021年12月17日。

作為本次可轉債發行的保薦機構（主承銷商），華泰聯合證券有限責任公司董事總經理、投資銀行業務負責人鄭俊表示，“自上市以來，藍色光標堅持‘內生式增長與外延式發展’相結合的雙輪驅動戰略，不斷通過境內外並購向國際一流專業傳播集團的目標邁進，為股東創造了持續穩定的業績回報。本次可轉債的成功發行將為其數字化、國際化戰略目標的實現奠定堅實的基礎。希望能夠將藍色光標的本次可轉債發行工作做好，真正實現投資者、發行人和承銷商的三贏格局。”

本次募集的資金將用於藍色光標資訊化管理平臺升級項目、blue view系列數據營銷產品開發及應用項目、優質廣告資源采購項目、收購美廣互動49%股權項目、收購藍色方略49%股權項目、收購fuse公司75%成員權益項目第一期后續支付價款、收購wavs82.84%股權項目第一期后續支付價款。

作為創業板第一家公開發行可轉債的上市公司，藍色光標此次公開發行可轉換公司債券，備受投資者關注。在路演現場，藍色光標傳播集團董事長兼ceo趙文權及藍色光標財務總監張東就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、可持續發展等投資者所關心的問題，與投資者進行了交流。

有分析人士稱，從藍色光標上市以來的歷史並購交易與股價走勢的關係來看，其內生式增長與外延式發展並舉的成長戰略較為成功，獲得了資本市場的認可，走勢顯著強於創業板指數。通過募投項目的順利實施，本次募集資金將會得到高效使用，為公司和投資者帶來豐厚的投資回報。