凱基證勇奪《財富管理銀行暨證券評鑑》三大獎項 成證券業最大贏家

凱基證勇奪《財富管理銀行暨證券評鑑》三大獎項。(圖:凱基證提供)
凱基證勇奪《財富管理銀行暨證券評鑑》三大獎項。(圖:凱基證提供)

 凱基證券在最新公布的今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中,勇奪最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名,並一舉囊括「最佳業務員團隊獎」和「最佳智能理財獎」共三項大獎殊榮,為證券業最大贏家,顯示凱基證金融專業服務和表現深獲肯定。

凱基證指出,此次拿下今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最高肯定,該獎項是國內最具公信力財富管理評鑑,初審階段先進行業界最大規模客戶滿意調查,調查證券業自評、他評、理專和超過 3,000 位客戶問卷,並由大型市調公司分析後,才能進入決選審核,再經由涵蓋學界、業界等重量級專業評審審查,嚴謹評鑑過程歷時近半年。

凱基證總經理方維昌表示,凱基證深耕財富管理業務多年,深入了解客戶需求,並執行中華開發金控「數位躍升」和「顧客導向」策略,全力打造數位經營與金融生活圈,整合線上與線下資源,創建全方位數位金融服務,快速提供客戶資產配置建議。

方維昌進一步指出,凱基證第一線業務團隊為找出最符合客戶的理財需求,提供投資規劃時除了考量產品收益之外,也兼顧客戶的風險承受度,例如,銀髮族投資人對高報酬商品具有高風險較不了解,業務同仁會引導客戶選擇適合且穩健的投資組合,抱持「以客戶需求為中心」的價值,讓客戶的財富穩健增長,同時做到分散投資風險,成為本次獲得今周刊多項大獎的重要關鍵。

凱基證財富管理部主管王思微進一步說明,真誠的以客戶需求為中心,規劃最適切的理財方案,是提升服務價值的不二法門,凱基證一站式的財富管理服務,重視客戶感受,業務同仁皆受紮實金融專業訓練,能提供投資人正確且適宜的資訊與建議,提升服務深度與廣度。

此外,凱基證首創資量並重的業務團隊考核制度,將客戶滿意度、法令遵循等列入指標,給予員工合理獎酬同時維護客戶權益,發揮中華開發金控集團綜效,打造最完整齊全的產品線,提供精緻化與差異化服務。

凱基證數位金融部主管鄭嘉慶表示,因應數位金融時代正積極打造客戶金融生活圈,站在保護客戶立場,妥善衡量客戶風險承受能力來協助理財,圍繞著此理念發展數位金融科技,因此,運用大數據智慧模組化系統,搭配亞太區域集團研究資源,打造投資組合最適化機制,並靈活運用動態操作避險機制,整合了投資商品、資訊、服務。

例如,凱基證可提供客戶 160 多種條件選股交易策略、雲端到價通知及觸價閃電下單服務等,並貼近年輕族群推出許多數位創新,例如線上開戶、智能客服、社群理財等,更獨家打造影音理財圖書館,透過圖卡素材產製淺顯易懂、輕鬆學習的理財影片,幫助年輕人和小資族聰明投資。

 展望未來,凱基證持續致力實現數位躍升目標,打造行動優先服務,並以顧客導向提供全方位金融解決方案,成為投資人最佳財富管理夥伴;同時,積極接軌國際,落實企業社會責任及推動各項公益活動關懷弱勢,傳遞出財富累積正能量,堅守永續價值理念,實現成為亞洲領先金融企業的願景。


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