台泥:公告募集及交付臺灣水泥股份有限公司一一Ｏ年度第一次無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國109年9月16日第23屆第20次及110年7月15日第24屆第2次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年8月20日證櫃債字第11000097031號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：臺灣水泥股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣166億元整，依發行條件之不同分為甲券、乙券、丙券及丁券四券，其中甲券發行金額為新臺幣58億元整、乙券發行金額為新臺幣31億元整、丙券發行金額為新臺幣12億元整、丁券發行金額為新臺幣65億元整；每張面額新台幣100萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式： 甲券之票面利率為固定年利率0.59% 乙券之票面利率為固定年利率0.68% 丙券之票面利率為固定年利率0.78% 丁券之票面利率為固定年利率0.95%。 本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。 本公司債每壹佰萬元票面金額債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。 本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限： 甲券為5年期 乙券為7年期 丙券為10年期 丁券為15年期 各券皆為自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場工具項下支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本公司債係用於償還債務。 七、前已募集公司債者，截至110年6月30日止，國內無擔保普通公司債：新臺幣44,600,000仟元整，海外無擔保可轉換公司債：美金1,600仟元整(截至110年8月15日止，國內無擔保普通公司債：新臺幣44,600,000仟元整，海外無擔保可轉換公司債：美金1,600仟元整)。 八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國110年6月30日止，額定股本總額為新臺幣（以下同）70,000,000仟元整，分為7,000,000股，每股面額壹拾元整；實收資本額61,574,403,270元整，分為普通股5,957,440,327股，特別股200,000,000股；截至民國110年8月16日止，額定股本總額為新臺幣（以下同）70,000,000仟元整，分為7,000,000股，每股面額壹拾元整；實收資本額63,235,800,100元整，分為普通股6,123,580,010股，特別股200,000,000股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至110年6月30日止為230,528,578仟元。 十一、公司債債權人之受託人：中國信託商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 二十一、交付日期：本公司債自民國110年8月31日完成募集發行，債券並於當日交付。 二十二、特此公告。