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鉅亨新視界

〈工業技術與資訊〉車電產業戰國時代華麗揭幕

工業技術與資訊月刊 2021-05-02 14:10

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為了達到積極的減碳目標,許多國家已訂出禁售燃油車或全面電動化的時程,眾多推力加速電動車時代的到來。(圖:工業技術與資訊月刊)

撰文/張玉圓

2020 年汽車業遭新冠疫情重創,全球汽車銷售量出現約 2 成衰退,幸好在各國刺激經濟與減碳政策加持下,電動車一枝獨秀,工研院 IEK Consulting 指出,去年全球新能源車(含純電車、燃料電池車與插電式混合動力車)銷量達 296.3 萬輛,年增 46%,預計於 2035 年到 2040 年間超越燃油車,全球產值上看 2.1 兆美元。

儘管目前電動車占全球新車銷售仍不到 5%,但在 2020 年已成為最熱門產業。工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗分析,電動車時代來臨,主要歸功於三大驅動力:全球暖化、減碳目標及政策利多。

2019 年聯合國氣候峰會有 77 個國家及地區,宣誓在 2050 年達到淨零碳排;2020 年新冠疫情爆發後,全球興起綠色復甦的浪潮,為了達到積極的減碳目標,許多國家已訂出禁售燃油車或全面電動化的時程,眾多推力加速電動車時代的到來。

2025 年歐美逾百款電動車問世

趁此汽車產業重新洗牌、百年難得一遇的轉型時刻,不論是傳統車廠、電動車廠,甚至新創小廠,都傾全力研發創新,搶占商機。歐洲運輸環境聯合會預估,2022 及 2023 年,歐洲地區每年都將有 30 款以上的電動車問世,到了 2025 年,歐洲市場將有 172 款電動車可供消費者選擇。研調機構 IHS Markit 也預測,在美國市場,2026 年將出現 130 款電動車,由 43 個不同品牌車廠提供。

在眾家車廠中,引領這波電動車浪潮的就是特斯拉(Tesla)。2020 年是 Tesla 表現亮眼的一年,50 萬台的銷售量成功達標,在全球新能源車銷量的占比攀升到 24.5%,穩坐冠軍,遙遙領先第二名福斯汽車(VW)的 6.6%。

軟體定義載具 Tesla 搶頭香

Tesla 自 2012 年首度推出 Model S 以來,旗下車款屢屢掀起市場話題,吸引許多傳統車廠跟進。然而,Tesla 的策略不止販賣車體本身,其科技業的思維儼然是汽車界的蘋果,不僅銷售硬體,也推動生態系加值服務,未來不光是電動車賣錢,所衍生的自動駕駛及其他服務,也可收費,宛如智慧手機龐大的周邊生態系,這種想像無限的應用與商機,形塑電動車與傳統燃油車的最大差異。

目前各大車廠開發電動車的主要趨勢為「軟體定義汽車」(Software-Defined Vehicle;SDV),Tesla 的空中下載技術(Over-the-Air Technology;OTA)進化史即是最佳例證,其 OTA 應用重點從 2012 年推出的人機介面,進展至自動駕駛及車載娛樂,包括鎖定座椅記憶、語音控制、地圖顯示、自動駕駛輔助系統、障礙物偵測;2020 年 1 月更正式推出付費網路服務。目前 Tesla 推出的服務包括增強型自動輔助導航(Enhanced Autopilot;EAP)及全自動輔助駕駛(Full Self-Driving;FSD),都已向車主收費,採一次性買斷,未來將推出按月訂閱制。

打破車廠自製模式 Apple Car 可能委外代工

放眼電動車產業,不論是話題、關注度或創新地位,足以與 Tesla 互相抗衡的,應屬尚未問市、但盛傳將在 2024 年量產的 Apple Car。豐田汽車(Toyota)總裁豐田章男曾發表對 Apple Car 的看法:「任何人都可以製造汽車,只要有技術能力。然而車子一旦造出來,就必須面對消費者,提供長達 40 年的售後服務,這是科技業應該要認知的。」

即便是以科技業身份跨足汽車業,Tesla 仍選擇自建產線,花了 17 年跌跌撞撞才學會繁複的汽車製造,但擅長研發、行銷、通路管理的蘋果,在製造面似乎打算沿用 iPhone 模式,傾向委外代工。分析師指出,蘋果的毛利遠高於汽車製造商,如跨足製造及服務網絡龐大的汽車產業,能否維持高毛利,仍有疑慮,但一向擅長破壞式創新的蘋果,或許已看到電動車產業不同的市場。

Tesla的策略不止販賣車體本身,不僅銷售硬體,也推動生態系加值服務,未來不光是電動車賣錢,所衍生的自動駕駛及其他服務,也可收費。(圖/123RF)
Tesla 的策略不止販賣車體本身,不僅銷售硬體,也推動生態系加值服務,未來不光是電動車賣錢,所衍生的自動駕駛及其他服務,也可收費。(圖/123RF)
從專利看 Apple Car 設計思維

Apple Car 是 2014 年於蘋果內部啟動的泰坦計畫(Titan Project),市場上認為蘋果目前計畫打造消費大眾使用的個人車輛,在乘用市場一較高下,但也不排除縮小規模,只推出先進車用作業系統,並與 1、2 家傳統汽車大廠結合。相形之下,Google 電動車 Waymo 的商業模式就大不相同,其訴求全自動駕載客服務(Waymo One)或貨運運送服務(Waymo Via),而非販售車輛本身。

蘇孟宗指出,Apple Car 的設計思維可從蘋果的專利布局看出端倪,包括擋風玻璃的全息投影、車輛感知警報系統、隱藏式使用介面、車內溫濕度控制系統、自動充電站、光纖主動式頭燈等等,都是業界關注焦點。其電池概念也是產品策略的核心之一,採用單體(Monocell)設計,減少多餘的封裝模組,以大幅降低成本並提高續航力;據傳蘋果也在評估更安全、不易過熱的磷酸鋰鐵電池(LFP)材料。

傳統車廠大進擊 大量電動車加速問世

面對科技業大軍壓境,傳統車廠一改過去聊備一格的電動車策略,訂出積極的電動車生產及銷售目標,包括奧迪、福斯、保時捷、Jaguar、雙 B、福特、日產、Volvo、現代、Kia 等車廠,皆推出各種馬力、價位、續航力的車款,這些傳統車廠的策略宣示與重金投資,更象徵電動車時代的來臨。

為了維持歐洲全球最大電動車市場的地位,歐洲車廠對電動車的投資與推廣相對積極。占英國汽車產量 3 成的豪華汽車品牌捷豹路虎集團(JLR),2019 年就宣示「脫柴入電」,斥資 10 億元英鎊,將其歷史悠久的英國 Castle Bromwich 產線轉為專門生產電動車的工廠。JLR 也在新任執行長博洛雷(Thierry Bolloré)上任後宣誓,2025 年 Jaguar 品牌不再生產燃油引擎車,以符合英國政府 2030 年全面禁售燃油車的規範,2039 年達到淨零碳排的目標。

德國 BMW 也在去年 12 月宣布加速電動車計畫,以達減排目標。2023 年之前,BMW 集團將推出 25 款新型電動車,其中 13 款為純電,其餘為混合動力車。在 2021 年底前,該集團將有 100 萬輛電動車上路;2025 及 2030 年,集團營收來自歐洲電動市場的比重分別為 33% 及 50%。

BMW 以往的生產策略是多項車款皆用相同底盤,僅少數特殊車款例外。即將大舉推出的電動車系列也不例外,去年 11 月,BMW 宣布正在開發電動車專用底盤,以便未來在製造流程上更具彈性。2020 年 7 月,BMW 在其歐洲最大製造中心丁戈爾芬(Dingolfing)啟用全新的電動車元件製造中心,從原先生產電動馬達,進一步製造完整的動力系統,包括馬達、傳動系統、電力元件全部整合其中。

電動車銷售量緊追在 Tesla 之後的福斯也訂出積極的電動車目標,包括 2023 年電動車銷售 100 萬輛、2025 年電動車占營收 25%、2028 年推出 70 款新款電動車(原訂目標 50 款)。

美國車廠的腳步不如歐洲積極,但正在加速追趕。福特宣告在 2022 年前投資 115 億美元發展電動車,目標是屆時全球有 40 款電動車。通用汽車(GM)目標 2025 年全球電動車銷售達百萬輛,2030 年之前有 20 款電動車問世,並以旗下豪華車品牌凱迪拉克,作為主力。

BMW也在去年12月宣布加速電動車計畫,2023年之前,將推出25款新型電動車,其中13款為純電,其餘為混合動力車。
BMW 也在去年 12 月宣布加速電動車計畫,2023 年之前,將推出 25 款新型電動車,其中 13 款為純電,其餘為混合動力車。
亞洲車廠善用合縱連橫模式

相形之下,亞洲車廠則更熱衷以合縱連橫的方式開發電動車市場。豐田與比亞迪(BYD)在 2020 年便宣布合資發展純電動車;中國大陸上海汽車集團也與福斯合作,投資 23.3 億美元在電動車開發商;比亞迪也與日野策略合作,開發商用電動車。

身為亞洲汽車業龍頭,豐田設定電動車銷量於 2025 年累積達 550 萬輛;馬自達(Mazda)則預定在今年宣布首款電動車,2030 年達到全系列車款均為電動車或混合動力車的目標;本田(Honda)的歐洲主流車款將在 2022 年全部改為電動;至 2030 年,本田全球銷售將有三分之二來自電動車。

新創小廠擁利基 貨卡及訂閱制搶市

除了傳統車廠捍衛市場動作頻頻,許多新創小廠也不容忽視。除了純電動力之外,新創小廠也搭載不同程度的自駕及聯網功能。其中最受囑目的當屬美國新創公司 Rivian,因拿下亞馬遜公司 10 萬台電動貨車訂單,一炮而紅。其車款已具備 Level 3 自駕功能,並支援 OTA 技術。此外,Rivian 在 2018 年對大眾市場發表的貨卡及休旅車也與亞馬遜高度結盟,車上搭載 Alexa 及 Amazon Key 等智慧功能,獲得美國消費者的熱烈預購。

今年是 Rivian 的關鍵年,3 款車型包括亞馬遜電動貨車、R1T 貨卡及 R1S 休旅車都是首度交貨,如果市場反應良好,將替電動車市場開啟新的競爭局面。Rivian 的生產策略是自建產能,預計 2022 年產能為 4 萬輛,未來將在歐洲及亞洲擴廠,目標年產能 30 萬輛。

另有兩家值得關注的電動車新創品牌:Lucid 及 Canoo,前者鎖定豪華電動車市場,具有 Level 3 自駕功能,並主打購車可享充電吃到飽的服務;後者標榜「只租不賣」,將於 2022 年在美國及中國大陸啟動共享訂閱制服務,使用者可透過 APP 支付月費。

蘇孟宗表示,電動車產業已進入華麗的戰國時代,新車款與銷售目標不斷更新之際,也代表了背後的無限商機;除了既有汽車供應鏈零組件,電動車的崛起,更將開展跨領域的生態系,包括軟硬整合的人機介面,以及新型態應用服務,如物流、短程接駁、偏鄉交通、都市接駁等。同樣重要的還有電動車的關鍵的基礎建設―充電設備及網路,都是值得國內業者關注的新藍海。

Rivian 3款車型包括亞馬遜電動貨車、R1T貨卡及R1S休旅車都是首度交貨,如果市場反應良好,將替電動車市場開啟新的競爭局面。(Rivian提供)
Rivian 3 款車型包括亞馬遜電動貨車、R1T 貨卡及 R1S 休旅車都是首度交貨,如果市場反應良好,將替電動車市場開啟新的競爭局面。(Rivian 提供)

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 350 期 2021 年 4 月號,未經授權不得轉載。






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