高野：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,518,000股，每股面額新台幣10元，總額新

台幣45,180,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年11月17日證櫃審字第1040031794號函核准申報生效在案。

二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

(一)公司名稱：高野大飯店股份有限公司。

(二)所營事業：

1.J901020 一般旅館業

2.H703100 不動產租賃業

3.JE01010 租賃業

4.JZ99080 美容美髮服務業

5.F203010 食品什貨、飲料零售業

6.F208040 化粧品零售業

7.J601010 藝文服務業

8.F201010 農產品零售業

9.F501060 餐館業

10.J701030 視聽歌唱業

11.J701040 休閒活動場館業

12.JZ99020 三溫暖業

13.JZ99120 一般浴室業

14.I103060 管理顧問業

15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號5樓之41。

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國97年6月24日，第五次修正於民國104年5月27日。

(六)董事人數及任期：董事會成員共7人(含獨立董事2人)，任期為三年，連選得連任。

(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為500,000,000元整，分為50,000,000股；實收資本額為444,743,830元整，分為44,474,383股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股4,518,000股，每股面額新台幣10元。

2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計677,000股供員工認購，其餘計3,841,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

5.本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關要求，基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，擬授權董事長全權處理相關事宜。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣489,923,830元整，每股面額新台幣10元，計48,992,383股，均為記名式普通股。

(十)增資計劃用途：充實營運資金。

(十一)本次公司股票全面採無實體發行。

(十二)股款代收機構：

1.員工認股代收股款機構：台灣企銀台東分行

2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台灣新光商業銀行敦南分行

3.存儲專戶機構：台灣企銀高雄分行

(十三)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：104年12月23日至104年12月28日。

2.公開申購期間：104年12月24日至104年12月28日。

(十四)繳款期間：

1.員工認股繳款日期：104年12月29日至104年12月30日。

2.公開申購扣款日期：104年12月30日。

3.詢價圈購繳款日期：104年12月30日至104年12月31日。

4.特定人認股繳款日期：104年12月31日至105年1月4日。

5.增資基準日：105年1月5日。

(十五)主辦承銷商：元富證券股份有限公司。

(十六)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部

(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)查詢。

(十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。

四、特此公告。