統懋:公告本公司董事會決議109年第二次私募普通股定價及增資基準日相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨

管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金

管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

等相關函令規定之特定人。

應募人內部人名單：

應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係

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銘沛投資有限公司 謝碧蓮100% 本公司法人董事

謝碧蓮為本公司董事長

嚴永森 不適用 經理人

定宏國際(投)公司 蔡文修34%、蔡定宏33%、蔡幸芳33% 關係人

應募特定人名單：

應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係

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江志強 不適用 無

林文治 不適用 無

黃育實 不適用 無

鄭恩賜 不適用 無

陳俊文 不適用 無

馬瑞隆 不適用 無

彭子厚 不適用 無

張溥仁 不適用 無

蔣志亮 不適用 無

郭銘坤 不適用 無

詹政仁 不適用 無

邱漢呈 不適用 無

常健凡 不適用 無

廖秀真 不適用 無

陳麗君 不適用 無

許東盛 不適用 無

王慧英 不適用 無

劉江凱 不適用 無

吳念誼 不適用 無

李昔為 不適用 無

曾咪咪 不適用 無

陳誌亮 不適用 無

蕭昌墀 不適用 無

柯銀德 不適用 無

柯淇淋 不適用 無

柯玫如 不適用 無

陳胤霖 不適用 無

何素珍 不適用 無

袁國婷 不適用 無

楊榮福 不適用 無

吳家賢 不適用 無

許美滿 不適用 無

4.私募股數或張數:10,000,000股

5.得私募額度:不超過20,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理

，本次為第二次私募10,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司109年6月29日股東會決議：本次私募

價格依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定訂定，應不低於

本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成，且不低於股票面額及最近

期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值為私募價格訂定之依據。

A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別

為26元、26.07元、26.10元。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，並加回減資反除權後

之股價為26.61元。

實際私募價格：依據前項說明計算結果，本次私募每股價格以定價日前30個

營業日均價計算之普通股收盤價簡單算術平均數之股價為參考價格26.61元，

擬訂本次私募價格為新台幣21.50元(本次私募價格係參考價格之80.80%符合

不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

7.本次私募資金用途:用於充實營運資金以提升市場競爭力擴大營收，並可強化

整體財務結構。

8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握

不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與

靈活性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股

確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:110/03/11

11.參考價格:每股新台幣26.61元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣21.50元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行

之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內

，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行交易。本次私募

之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定

取得主管機關符合上市標準同意函後，向金管會申請補辦公開發行程序，並申

請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股股款繳納期間：自110年03月12日至110年03月19日。

(2)增資基準日：以收足股款110年03月19日為私募增資基準日，並授權董

事長全權處理。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會決議授權董事長全權

處理之。