蔚來將發行13億美元可轉債 溢價45%~50%

蔚來將發行13億美元可轉債 溢價45%~50%(圖片:AFP)
蔚來將發行13億美元可轉債 溢價45%~50%(圖片:AFP)

周二 (12 日) 美股盤後,中國造車新勢力之一的蔚來汽車(NIO-US) 宣布將發行 13 億美元的可轉換公司債,分別在 2026 年及 2027 年到期,金額各為 6.5 億美元。受到這個利空消息影響,蔚來盤後股價重挫 4.6%。

蔚來將可轉換公司債的利率定在 0%~0.5%,轉換溢價為 45%~50%;預計將於 1 月 12 日美股盤後定轉換價,該公司將透過瑞士信貸、高盛、摩根士丹利、以及中金公司發行可轉換公司債。

週一收盤,蔚來上漲 6.42% 報 62.70 美元,市值 977.43 億美元,盤中股價一度來到 66.99 美元,市值衝破 1000 億美元

蔚來表示這次透過可轉債募集的資金主要用在一般公司營運,並進一步加強公司現金。同時公司授權債券的最初購買方有 30 天的選擇權,以購買發行總額以外的 1 億美元 2026 年債券和 1 億美元 2027 債券。

(圖片: AFP)
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日前蔚來在年度盛會 NIO Day 上,首次公布在未來 ET7 車款中,搭載輝達 DRIVE Orin 的超級電腦 Adam。輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示,自動化、電動化將是改變汽車產業的關鍵力量,看好人工智慧 (AI) 將創造未來電動車隊。

蔚來汽車董事長暨執行長李斌則指出,蔚來與輝達合作將加速汽車自駕發展,蔚來內部開發自動駕駛演算法將運行在四個輝達 Orin 處理器上,可望為汽車提供逾 1000 TOPS 的運算能力。
 


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