慧榮估Q4 NAND現貨價跌5%內 明年市況樂觀

慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)
慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (7) 日表示,目前各廠 NAND 庫存都已回到可控範圍,估第四季現貨價頂多下跌 4-5%,對明年 NAND Flash 市況樂觀看待,估明年供給位元成長率將達 30%,需求位元成長率則可能超過 30%。

苟嘉章表示,國際通路端需求從 7 月底、8 月初開始增加,第四季仍強勁,但整體市場仍因晶圓代工產能吃緊、大廠因應疫情備庫存,對產能產生排擠效應,另外還有 ABF 載板材料缺貨等因素影響。

儘管市場拉貨動能強,不過,苟嘉章認為,廠商的預期心理大過實質需求,目前看起來大家都是在備貨,實質需求沒有那麼強勁。

近期 NAND 市況來看,苟嘉章指出,手機需求非常強勁,市場 NAND 庫存也因此去化不少,資料中心 / 伺服器需求則放緩,近幾個月各大廠均有共識,維持穩定的 NAND 現貨價格,目前各廠 NAND 庫存都已回到可控的範圍內,沒有降價壓力,預估第四季現貨價頂多下跌 4-5%。

談及明年 NAND 市況,苟嘉章看好,是蠻樂觀的一年,主要動能包括資料中心需求回升、5G 手機力道強勁、車用需求展望正面、物聯網需求也增加,PC 則相對持平。

苟嘉章並認為,明年上半年 NAND 不太可能漲價,要漲價也要等到下半年,預估明年 NAND 供給位元成長率將達 30%,需求位元成長率則可能超過 30%;不過,他也說,長江存儲明年量產 128 層 3D NAND 的情況,將是 NAND 市場可能的變數。

對於慧榮明年展望,苟嘉章表示,SSD 需求與 eMMC/UFS 控制晶片,都將同步成長,而由於手機市場庫存去化得差不多,明年展望正向看待,預期明年 eMMC/UFS 需求成長幅度,將優於 SSD。

苟嘉章也看好,明年起的未來十年,SSD 應用將會驅動 NAND Flash 需求成長,並預估明年 PC 與資料中心 NAND 需求總和,將大於手機需求。


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