祺驊:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

一、依據： 1.本公司109年9月7日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，業經行政院金融監督管理委員會109年10月5日金管證發字第10903590211號函申報生效在案 2.依公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：祺驊股份有限公司。 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣100,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 3.公司債之利率：票面利率為0﹪。 4.公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額，以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由營業活動及融資活動項下所產生的資金支應之。保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額101%發行。。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數31,948,455股，計新台幣319,484,550元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依109年6月30日經會計師核閱之財務報告計算之餘額為808,766仟元。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：玉山銀行信託部。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：玉山銀行營業部分行(台北市民生東路3段117號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：玉山綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。