艾美特-KY:公告本公司募集與發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司109年6月19日經董事會決議通過募集與發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債及109年8月26日董事長依董事會授權以簽呈方式修訂募得價款之用途及運用計畫及承銷方式。 二、業經金融監督管理委員會於109年09月29日金管證發字第1090358770號函核准在案。 三、依照公司法第252條第1項之規定，相關事項公告如后： 公告事項： 一、公司名稱：艾美特(開曼)國際有限公司 二、公司債種類：中華民國境內第四次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張之金額： 採競價拍賣: 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額上限為新台幣肆億元整，發行總張數上限為肆仟張，暫定以不低於面額發行。本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債之償還方法及期限：發行期限為三年，償還方法：除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額之100.75%(到期年收益率0.25%)以現金一次償還。 六、償還公司債款之募集計劃及保管方法： (一)籌集計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款與充實營運資金。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：第二次有擔保公司債，未償還餘額新臺幣443,200千元及第三次有擔保公司債，未償還餘額新臺幣300,000千元。 九、公司債發行價格或最低價格：每張新台幣100仟元整，按票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為216,250,000股，每股面額新台幣10元，額定資本總額新台幣2,162,500,000元整；已發行股份總數139,587,650股，已發行資本總額計新台幣為1,395,876,500元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依經會計師核閱之2020年第二季財務報表計算，該項餘額為新台幣2,982,930元整。 十二、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司公開說明書附件三~五附件。 十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十四、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行；地址：台北市南京東路三段224 號。 十五、承銷或代銷機構者：凱基證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者,其認購辦法: 不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱本公司本次公開說明書「陸、重要決議」。 二十二、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二十三、代理辦理還本及轉換事宜機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 二十四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 二十五、公開說明書陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關外，另放置於本集團之台灣分公司及股務代理機構索取。 2.索取方式：附回郵信封向本公司索取或親臨上述陳列處索取；另依規定以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)，請投資人及股東上網下載參閱。