中鴻:公告募集及交付中鴻鋼鐵股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國108年12月30日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年09月16日證櫃債字第10900111221號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：中鴻鋼鐵股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本次公司債發行總額為新台幣壹拾億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 三、公司債利率：本公司債之票面利率為固定年利率0.65%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為五年期，自民國109年09月25日發行，至民國114年09月25日到期；本公司債自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。並依代理還本付息合約之規定，於還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司以備兌付到期本金、利息。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。 七、前已募集公司債之未償還餘額：新台幣2,000,000,000元整(截至本公告日止)。 八、發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至本公告日止，額定資本總額定為新台幣20,431,600,000元整，分為2,043,160,000股。實收資本額新台幣14,355,444,460元整，已發行股份總額1,435,544,446股，每股面額均為10元。 十、公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及無形資產後之餘額：截至109年06月30日止，該項餘額為新台幣13,614,189仟元。 十一、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。 十四、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。 二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於109年09月25日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。