波力-KY:波力環球企業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

依據： 金融監督管理委員會109年7月15日金管證發字第1090348785號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年8月4日證櫃債字第10900089282號函同意，自109年8月7日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 公告事項： 一、發行人名稱：波力環球企業股份有限公司。 二、債券名稱：波力環球企業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：109年8月7日。 四、發行總面額：新臺幣參億元整。 五、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 六、發行價格：依票面金額之100.5%發行。 七、發行期間：三年，自109年8月7日至112年8月7日。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：銀行擔保。 十、本息償還期限與方法： 1.償還期限：本轉換公司債之發行期間為三年。 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本公司「中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱本辦法)第十三條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第二十一條提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額加計利息補償金(發行滿三年之日為債券面額之101.05%，實質收益率0.35%)以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288 十三、債券受託機構：日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於109年8月7日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債直接撥入債券持有人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。