尋找下一個台積電

Intel 將 CPU 外包台積電代工消息，帶動台積電連續大漲；Intel 和台積電 (2330-TW)、三星是世界三大晶片生產廠，本來是競爭對手關係，如今也不得不考慮將 CPU 外包給台積電，這無疑是台積電的一大勝利。本來台積電在晶圓代工的市佔率就超過了 5 成，而三星只佔 2 成，現在台積電拿下了 Intel 的 CPU 代工，等於在市場上形成寡佔的優勢。但是我們應該注意，台積電拿下的 Intel 訂單是否是長單？我們知道 Intel 是一家集 IC 設計與晶圓生產於一體的公司，如今它把生產委託給台積電是因為 Intel 本身的 7 奈米技術存在問題，無法與其競爭對手 AMD 相抗衡。但是否是長期訂單？連世界先進(5347-TW) 和聯電 (2303-TW) 這些二線晶圓代工廠都搭上了這波漲勢，可是台積電大聯盟的設備股，像是漢唐 (2404-TW)、弘塑(3131-TW)、家登(3680-TW)、京鼎(3413-TW) 等，非但沒有跟著台積電創新高，反而還下跌，因此合理推測，Intel 的訂單可能是一次性的訂單，若是長單以台積電產能早已滿載的情況下，沒再擴增新產線，如何再接下如此大單？台積電中長線怎看都是好股，但股價連兩日見到漲停價，市場過熱短線就修正壓力了。

蘋果、三星全推 Mini LED

下半年上漲空間大的股票，可能不是今年上半年已經大漲的台積電大聯盟成員，資金將尋找下一個台積電，台積電之所以能成為業界龍頭，依靠的是技術的領先和產能的優勢，這樣的龍頭股在台灣其實並不少見，且現在股價還在低檔的更少。一個技術領先、產能優勢，且股價處於相對低檔的例子，可能就發生在 mini LED。下半年起三星將推出 mini LED 電視，蘋果第四季新的平板及筆電也可望搭載 mini LED 技術，有研調機構估計，若三星明年 mini LED 電視出貨量達 300 萬台，使用晶片量將超過 300 億顆。

萬寶週刊訂購專線：02-6608-3998 分機轉 355、356、386
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1396 期】
更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：失業、印鈔、撒錢、炒股
◎投資總舖師：疫苗是下一波生技領頭羊？
◎期蹟再現：創新高後 回歸基本面
◎台股照明燈：台郡創歷史新高 臻鼎跟上？