尋找下一個台積電

Intel 將 CPU 外包台積電代工消息,帶動台積電連續大漲;Intel 和台積電 (2330-TW)、三星是世界三大晶片生產廠,本來是競爭對手關係,如今也不得不考慮將 CPU 外包給台積電,這無疑是台積電的一大勝利。本來台積電在晶圓代工的市佔率就超過了 5 成,而三星只佔 2 成,現在台積電拿下了 Intel 的 CPU 代工,等於在市場上形成寡佔的優勢。但是我們應該注意,台積電拿下的 Intel 訂單是否是長單?我們知道 Intel 是一家集 IC 設計與晶圓生產於一體的公司,如今它把生產委託給台積電是因為 Intel 本身的 7 奈米技術存在問題,無法與其競爭對手 AMD 相抗衡。但是否是長期訂單?連世界先進(5347-TW) 和聯電 (2303-TW) 這些二線晶圓代工廠都搭上了這波漲勢,可是台積電大聯盟的設備股,像是漢唐 (2404-TW)、弘塑(3131-TW)、家登(3680-TW)、京鼎(3413-TW) 等,非但沒有跟著台積電創新高,反而還下跌,因此合理推測,Intel 的訂單可能是一次性的訂單,若是長單以台積電產能早已滿載的情況下,沒再擴增新產線,如何再接下如此大單?台積電中長線怎看都是好股,但股價連兩日見到漲停價,市場過熱短線就修正壓力了。

蘋果、三星全推 Mini LED

下半年上漲空間大的股票,可能不是今年上半年已經大漲的台積電大聯盟成員,資金將尋找下一個台積電,台積電之所以能成為業界龍頭,依靠的是技術的領先和產能的優勢,這樣的龍頭股在台灣其實並不少見,且現在股價還在低檔的更少。一個技術領先、產能優勢,且股價處於相對低檔的例子,可能就發生在 mini LED。下半年起三星將推出 mini LED 電視,蘋果第四季新的平板及筆電也可望搭載 mini LED 技術,有研調機構估計,若三星明年 mini LED 電視出貨量達 300 萬台,使用晶片量將超過 300 億顆。

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