中信金:補充說明本公司109年5月8日公告董事會決議發行無擔保次順位普通公司債之發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司一○九

年度第一次無擔保次順位普通公司債

3.發行總額:發行總額為新臺幣壹佰億元整。依發行條件不同分為A、B二種券，

其中A券發行金額為新臺幣拾玖億元整，B券發行金額為新臺幣捌拾壹億元整。

4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:A券發行期間為七年，B券發行期間為十年。

7.發行利率:A券為固定利率年息0.90%。B券為固定利率年息1.05%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及屆期之公司債、強化資本結構。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:委任中國信託商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後，將向中華民國證券

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