健信:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： 1.本公司民國109年3月23日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。 2.業經金融監督管理委員會109年4月28日金管證發字第1090339303號函申報生效在案。 3.依中華民國公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：健信科技工業股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額： 公司債發行上限3,000張，每張面額新台幣100,000元整，按票面金額100%~101%發行，發行總金額上限 新台幣303,000仟元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限： 依本公司債發行及轉讓辦法第六條：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應；本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格： 每張面額新台幣100,000元整，依票面金額100%~101%發行。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (1)額定資本額股份總數為230,000,000股，金額為新台幣2,300,000,000元整。 (2)已發行股份總數為49,768,163股，金額為新台幣497,681,630元整。 10.公司現有全部資產減去全部負債後之餘額： 依109年3月26日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額704,574仟元。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：尚待議定。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法： 詳見本公司公開說明書所載國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。