威剛:公告本公司董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:109/05/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

威剛科技股份有限公司國內第七次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹拾億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次發行不印製實體債券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:國內第七次有擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主

管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。