台新金:補充說明本公司於109年1月16日公告董事會決議發行109年度第一次無擔保普通公司債之發行條件。

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台新金融控股股份有限公司

109年度第一次無擔保普通公司債

3.發行總額:新臺幣100億元。(補充)

4.每張面額:新臺幣100萬元整。(補充)

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:甲券發行期間為5年，自民國109年5月20日開始發行，至民國114年

5月20日到期。乙券發行期間為7年，自民國109年5月20日開始發行，至民國116年

5月20日到期。丙券發行期間為15年，自民國109年5月20日開始發行，至民國124年

5月20日到期。(補充)

7.發行利率:甲券票面利率為固定年利率0.75%。乙券票面利率為固定年利率0.80%。

丙券票面利率為固定年利率0.95%。(補充)

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，償付到期之應付本、息。

10.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。(補充)

12.承銷或代銷機構:委任台新國際商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。(補充)

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司營業部。(補充)

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。