NAND價格下半年反轉向下?群聯:需求僅遞延非消失

群聯董事長潘健成。(圖:群聯提供)
群聯董事長潘健成。(圖:群聯提供)

研調機構 TrendForce 今 (26) 日表示,受肺炎疫情衝擊,NAND Flash 均價可能提前於下半年反轉向下。對此,記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 持不同看法,群聯表示,除遠端工作帶動伺服器、筆電需求外,宅經濟也推升 NAND 需求成長,加上下半年新款遊戲機將轉為使用 SSD、及 5G 建設啟動等因素,認為整體需求只是遞延、非消失。

群聯表示,武漢肺炎疫情從中國開始發酵,陸續蔓延至日本、韓國等亞洲地區,台灣在政府及全民努力下,目前尚未發生社區感染或大量工廠停工問題。

歐美疫情蔓延為第二波狀況,世界各國已陸續封城及提升防疫警示,相信在不久的未來將逐漸獲得控制。

群聯並認為,此波疫情對記憶體的影響可分為兩階段,第一階段是在中國開始封城及停工 (3 月中前),NAND 儲存需求轉單至台廠。第二階段為歐美開始封城及停工 (3 月中後),中國市場逐漸復工,中國 NAND 儲存應用需求回升,填補歐美封城或停工的影響。

群聯指出,伺服器需求從去年第 4 季開始逐步上升,受疫情影響,更推升雲端服務需求,加上世界各國自主隔離與在家上班的狀況增加,筆電需求開始出現缺貨潮,宅經濟也推升線上購物、遠端監控系統、電競應用等需求,連帶刺激對 SSD 等 NAND Flash 儲存需求。

另一方面,群聯表示,今年下半年,遊戲機 PS5 及 Xbox 將從傳統的硬碟 HDD 轉為使用 SSD,且容量最小為 1TB,將大幅消耗全球 NAND 產量。且 5G 技術逐漸架設相關基礎建設及開台,將帶動相關應用產業興起,包括邊緣運算、自駕車等,均需要使用大量的 NAND 儲存產品。

群聯強調,針對 NAND 後市,目前尚未看到悲觀的理由,整體需求絕大部分只是遞延,而非消失。


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