杏一:公告杏一醫療用品股份有限公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據: 1.本公司108年12月16日董事會決議。 2.本案業經金融監督管理委員會109年01月17日金管證發字第1080342471號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：杏一醫療用品股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限： 發行期間五年，除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外，到期時依面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年度營運產生之資金項下支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截至109/1/31已募集公司債之未償還之數額為新台幣30,800仟元。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之103.62%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計50,000,000股，已發行股份新台幣303,089,400元整，分為30,308,940股。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：935,653仟元(108年第三季經會計師核閱之財務報告)。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：國泰世華商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行營業部，地址：台北市松仁路七號。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：國泰綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。