挑MOUSE概念資產 掌握金鼠年漲升行情

今年可以秉持「M.O.U.S.E.」概念配置資產。(圖:AFP)
今年可以秉持「M.O.U.S.E.」概念配置資產。(圖:AFP)

去 (2019) 年投資市場相當不平靜,尤其在美中貿易戰陰影下,不確定性加劇,所幸各國央行採行寬鬆政策,拉抬經濟,各類資產也都繳出不錯成績單。今年能否延續去年多頭行情,備受投資人關注,法人建議,今年布局採用「M.O.U.S.E.」概念配置資產組合,可以波動中求穩,並能掌握漲升行情。

進入 2020 年,該如何布局?第一金投信表示,不妨參考「M.O.U.S.E.」概念,所謂 M,就是 Medicine 健康醫療產業,遠離貿易戰火範圍,近年又挾著 AI 人工智慧、基因體學等新技術題材,點燃精準醫療大商機。2019 年來,代表精準醫療的 ETFx 健康科技指數,累計上漲超過四成,分析師預估,2020 年獲利還有雙位數成長空間,延續多頭動能。

O 意指 Opportunity,涵蓋各類創新趨勢的機會產業,包括:人工智慧、機器人、金融科技等。2019 年面對貿易戰考驗,這類資產因中長期趨勢明確,股價仍震盪走高;2020 年,受惠全球 5G 商轉開台,加快創新技術發展的腳步,漲升行情可期。

U 是 Utilities 公用事業,股利配發率高、股息優於各主要產業,能帶來長期且穩定的現金流,而且股價與全球股市關連度低,在市場波動下,往往成為資金避風港;反觀,當全球景氣復甦,水電瓦斯、鐵公路、橋樑等需求將水漲船高,股價同步受惠。

S 是 Safe-heaven assets,主要為債信佳、收益好的高品質債券,如:美國 100 大企業債、全球富裕國家債。美中貿易戰雖然進入第一階段和解協議,但有鑑於過去經驗,隨時都有可能再掀波瀾,適度配置投資等級債、類主權債或主權債,有助於降低資產組合波動度。

E 就是 Emerging Market 新興市場股債。2020 年,高盛、德意志、花旗等大型金融機構預期,全球經濟成長放緩下,美元具進一步貶值空間,新興股有機會展開多頭走勢,新興債因殖利率高於成熟國家債券,同樣具吸引力。

資料來源:第一金投信,2020/1
資料來源:第一金投信,2020/1

 


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