量化投資

01-13

類避險基金策略回溫 華爾街槓桿操作再起

《彭博》周一 (12 日) 報導，在看似保守的機構投資領域中，槓桿風險偏好正悄悄回溫。一種被稱為「主動延伸策略」(Equity Extensions)、又被市場形容為「類避險基金」(Hedge Fund-lite) 的投資方式，近年重新受到大型資產管理機構與機構投資人青睞，相關資產規模已攀升至約 1,530 億美元，創下至少十年來最快成長速度。

11-24基金

頂尖AI量化模型首曝 用系統化戰勝不確定性！

當前全球市場，不確定性已成為唯一能確定的事。從總體經濟、地緣政治到社群貼文，任何非基本面因素都可能引發市場劇烈波動，使「雜訊」反倒成為投資環境的「主軸」。面對市場高度波動與美股高估值風險的兩難，JUPITER 先機系統化股票投資總監 Zara Azad 近日訪台時指出，想在漲勢中參與市場，又不願擔憂如「美股七雄」等高估值股帶來的集中風險，投資人應採取更謹慎、更細緻的策略，不宜「單戀一枝花」或執著於單一投資風格，才能夠在參與市場成長同時，有效管理高估值風險。