皇普建設:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司108年6月26日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會108年8月21日金管證發字第1080324262號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱：皇普建設股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新台幣柒億元整，實收總金額為新台幣柒億貳仟捌佰萬元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額104%發行，共計柒仟張。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：5年，自民國108年9月25日發行，至113年9月25日到期。 2.償還方法：除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次還本。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動、銀行存款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 2.本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：支應營建工程款及償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之104%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至108年8月30日止，額定資本總額定為新台幣5,000,000,000元整，分為500,000,000股。實收資本額為2,353,704,090元整，分為235,370,409股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至108年6月30日止，為新台幣2,432,333仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣土地銀行股份有限公司信託部，其他約定事項請參閱契約。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行營業部，地址：台北市松山區長安東路二段225號。 十四、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由元大商業銀行股份有限公司依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證義務契約保證。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 二九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。