今展科技:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

壹、依據： (一)本公司108年07月11日董事會決議辦理。 (二)金融監督管理委員會108年08月01日金管證發字第1080324093號函核准申報生效。 (三)依公司法第252條規定辦理。 (四)證券交易法第34條第1項之規定。 貳、公告事項： (一)公司名稱：今展科技股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣貳億元，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年期。除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權及本公司依轉換辦法提前收回，或本公司經由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1、本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2、為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣600,000,000元整，每股面額新台幣10元，已發行股份總數22,040,135股，計新台幣220,401,350元整。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣491,444仟元(依經會計師核閱之108年6月30日合併財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 (十二)公司債權人之受託人名稱：國泰世華商業銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：彰化商業銀行福和分行(地址:新北市永和區福和路139號)。 (十四)承銷或代銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由彰化商業銀行依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證義務契約保證。 (十七)代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (十八)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十九)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事：詳公開說明書。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。