臺龍:修訂公司董事會決議擬以私募方式辦理國內無擔保或有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/05/30

2.公司債名稱:臺龍電子股份有限公司私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債

3.發行總額:授權董事會於發行總額上限暫定為新臺幣50,000,000元之額度內

辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:以不低於可轉換公司債理論價格之八成為訂定依據，定價日擬請股東會

授權董事長決定之，實際發行價格授權董事長於前述股東會決議之私募定價成數內，

參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。

本次私募可轉換公司債用以計算暫定及實際轉換價格之基準價格應以訂定當日

及前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後股價取較高者為基礎計算之，

且本次私募可轉換公司債轉換價格不低於參考價格之八成。

其他私募條件摘要：

6.發行期間:暫訂不超過5年，並於股東會後擇期定價發行。

7.發行利率:暫訂為年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:預計於股東會決議之日起分二次發行。各次募得資金用

於償還借款及充實集團營運資金，以因應集團長期發展所需，以強化財務結構，降低

資金成本；預計將強化公司財務結構及改善償債能力，節省利息支出，擴大未來營運

規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭

力並提升營運效能，有利於股東權益。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

14.賣回條件:不適用。

15.買回條件:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

(1)本次私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數外，

包括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數

募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提

請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管

機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事

會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

(2)本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動(董事變動達1/3以上)，依

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，已洽請證券承銷商出具辦理私募

必要性與合理性之評估意見，請參閱附錄，如經董事會決議後將載明於股東會開會通知

，以作為股東是否同意之參考。

(3)本私募辦理國內無擔保或有擔保可轉換公司債，提請股東會授權董事會自股東會

決議通過之日起一年二次辦理，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限

屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

(4)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長簽署、商議一切有關本次

私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

(5)上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。