泰博:公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

泰博科技股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:總面額上限為新台幣壹拾伍億元(依競價拍賣後決定)

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額為限。

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:未定

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法呈報中華民國金融監督管理委員會申報生效後，擬請授權董事長

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，

並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行有擔保轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所

需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他

相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定

或修正時，擬請授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一

切有關本次發行有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。

(4)本次於國內發行有擔保轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情

況依相關法令規定辦理。