禾聯碩:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,010,000元，發行普通股9,201,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年4月15日臺證上一字第1081801643號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：禾聯碩股份有限公司 (二)所營事業項目： 1.F113020 電器批發業 2.F213010 電器零售業 3.F401010 國際貿易業 4.CC01080 電子零組件製造業 5.C805030 塑膠日用品製造業 6.C805050 工業用塑膠製品製造業 7.F119010 電子材料批發業 8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 9.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 10.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 11.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 12.JA02010 電器及電子產品修理業 13.CC01101 電信管制射頻器材製造業 14.F401021 電信管制射頻器材輸入業 15.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 16.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 17.F106020 日常用品批發業 18.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 19.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 20.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 21.F206020 日常用品零售業 22.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 23.H701010 住宅及大樓開發租售業 24.H701020 工業廠房開發租售業 25.H703090 不動產買賣業 26.H703100 不動產租賃業 (三)本公司所在地：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號3樓。 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)董事、監察人之人數及任期：本公司設董事7人，其中3席為獨立董事， 任期均為3年，連選得連任。 (六)訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國91年04月27日，最近一次 修訂於中華民國107年06月13日。 (七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額定為新台幣 1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股金額新台幣10元，已發 行股份為66,799,425股，每股金額新台幣10元整，計新台幣 667,994,250元整。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股9,201,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除公司法第267條規定，保留發行新股之15%計 1,380,000股由員工認購外，其餘計7,821,000股依證券交易法第28條 之1及本公司106年6月13日股東會決議由原股東放棄優先認購權利， 全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優 先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽 特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理 公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣 結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及 其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要 等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣 760,004,250元，分為76,000,425股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：待認定後屆時將另行公告之。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：待認定後屆時將另行公告之。 3.委託存儲專戶機構：待認定後屆時將另行公告之。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：108年05月06日至108年05月08日。 2.公開申購期間：108年05月14日至108年05月16日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：108年05月13日~108年05月20日。 2.競價拍賣扣款日期：108年05月15日。 3.公開申購扣款日期：108年05月17日。 4.特定人認股繳款日期：108年05月22日。 5.增資基準日：108年05月22日。 (十五)主辦承銷機構：元富證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在 地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw) 查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上 市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求 交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記 後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將 另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 四、特此公告。