【日盛投顧】盤前分析
※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 美國司法部副部長辭職的報道令美國投資者情緒更加謹慎,周一美股四大指數走勢不一,收盤漲跌幅介於 - 0.68%~0.39%,道瓊與標普創歷史新高後高檔震盪。其中,科技股表現亮眼,微軟上漲 0.36% 創收盤新高,AMD 大漲 5.13%,蘋果上漲 1.44%,台積電 ADR 上漲 1.88%,Tesla 微升 0.19%。

2. 上周五亞股普遍上漲,台股早盤以小高盤開出,因蘋概股指標 3008 大立光、2317 鴻海走弱影響,指數一度回測平盤,但在台塑四寶、金融股拉升助威,指數轉為緩步上攻,接連收復季線與月線,最終收在 10,972.41 點,上漲 1.3%。OTC 指數受惠矽晶圓族群轉強,全日上漲 1.58%,收在近三日最高點。

3. 技術面與籌碼面:

(1) 均線:上周五加權指數收長紅 K 棒,站上所有天期均線之上。

(2) 量能:成交量擴增至 1,559.99 億元,後續上漲保持 1,350~1,400 億元以上水準為宜。

(3) 技術指標:日 KD 指標黃金交叉開口擴大,MACD 翻揚至零軸之上。

(4) 法人籌碼:三大法人合計 + 154.11 億元;外資 + 136.05 億元、投信 + 1.30 億元、自營 + 16.77 億元。

4. 電子類股 (跌深電子為主軸)

(1) 矽晶圓:4Q18 矽晶圓供需仍吃緊,6488 環球晶公司派信心喊話,上周五股價強勢漲停;帶動 5483 中美晶、6182 合晶爆量上漲。

(2) 被動元件:全球被動元件 MLCC 市況持續供不應求,2327 國巨已與主要客戶簽訂長約,預期 10 月起可貢獻業績,股價維持強勢;觀察近期外資對被動元件族群包括 2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等個股開始轉為小幅超買,配合短線負乖離過大,短線仍有反彈空間。

(3)CD-R:2323 中環 9/21 實施庫藏股,買回區間價格為 5 元至 10 元,股價強勢漲停;2349 錸德營運改善、減資 27.32% 彌補虧損,股價漲 7%。

5. 非電子類股 (原物料表現強勢)

(1) 台塑:大陸限產效益發酵,塑化產品維持強勢,1301 台塑、1303 南亞、1326 台化股價震盪走高;此外,國際油價攀升激勵 6505 台塑化股價勁揚 5.7%,帶動二線塑化 1313 聯成、1305 華夏、1309 台達化、1310 台苯、1312 國喬股價同步轉強。

(2) 水泥:大陸水泥市場即將進入旺季,華南地區報價上漲,帶動 1101 台泥、1102 亞泥股價長紅站上季線。

(3) 金融:FED 升息在即,加上台灣整併題材,金融族群走強 2885 元大金、2836 高雄銀、2884 玉山金、2801 彰銀漲漲幅居前。

6. 重點訊息:

(1) 受到大陸鋼價依然堅挺、大陸十一長假即將登場,可望掀起一波消費熱潮激勵,再加上中美貿易大戰引爆轉單效應,及日本災後重建需求等商機浮現,成為後市鋼價獲得支撐的主要力道,包括 2014 中鴻、2023 燁輝、2029 盛餘、2031 新光鋼、2012 春雨、8349 恒耀等相關鋼廠,都將是受惠族群。

(2) 中美貿易戰,大陸面臨出口減、成長緩關卡,中國當地政府發改委宣布將強化基建刺激內需,預期增加幅度至少 1 成,加上傳統旺季到、需求增,市場傳出,十一長假過後大陸水泥價格將全面調漲,在「量增價漲」下,西進水泥廠預期,下半年大陸市場的營運貢獻「肯定」比上半年好。配合加大經濟成長力道,大陸發改委上周宣布,將擴大基建預算及項目,穩定投資。市場預期,這項為刺激內需的力道,會比上半年增加 10-12%,基建增加、旺季加持,預期第四季大陸水泥價格調漲幅度至少會有 10%上下,台灣的 1101 台泥、1102 亞泥將同步受惠。
 


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