元大金:元大金控代子公司元大亞金公告董事會決議通過發行私募美元無擔保普通公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/06/28

2.公司債名稱:元大證券亞洲金融有限公司2018年私募美元無擔保普通公司債

3.發行總額:USD5,000萬(暫定)，上限不超過USD1億

4.每張面額:USD100,000

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:上限為五年

7.發行利率:視市場狀況決定計息利率，上限不超過年息4.4%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及強化資本結構

10.公司債受託人:Citicorp International Limited

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:Citibank,N.A.,London Branch

13.賣回條件:不適用

14.買回條件:到期還本或發行期間前四年可選擇以104%部分或全部提前償還本金或發行

期間滿四年後可選擇以100%全部提前償還本金(暫定)

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）: 不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:無