佳和實業:本公司董事會決議發行私募國內無擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣3億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:按面額十足發行

6.發行期間:二年

7.發行利率:票面年利率4.5%(單利計算)

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款與充實營運資金

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:未定

13.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

14.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理

，並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:依實際發行後再行

評估

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因

應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行

本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發

行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(4)本次私募國內無擔保可轉換公司債相關資訊請參閱公開資訊觀測站私募專區。