佳兆業集團傳與銀行商談美元債券發行事宜
※來源:財訊快報

彭博社報導,據知情人士透露,中國房地產開發商佳兆業集團 (1638 HK) 正與銀行商談美元債券發行事宜。該公司去年 6 月發行了規模 34.5 億美元,於 2020 年、2021 年、2022 年和 2024 年到期票據,與 2016 年債務重組時發行的五個系列債券進行置換。

近期垃圾債券殖利率大幅下滑,刺激了中國地區高收益債發行人的新債發行,尤其是尋求對債務進行再融資的中國房地產開發商。根據彭博社所彙整數據,中國開發商截至今年 4 月 17 日,已經發行 160 億美元美元債券,較去年同期暴增 45%。

CreditSights 駐新加坡分析師 Yin Chin Cheong 指出,包括佳兆業在內等中國房地產開發商都正在尋找機會進入離岸債券市場,因為他們去年購買了大量土地,部分地價尚未支付;另外,他們也希望趕在今年稍晚升息前,在美元債券市場進行融資。
 

 

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