陽明海運:公告本公司董事會決議發行國內第五次有擔保轉換公司債相關事項

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:陽明海運股份有限公司國內第五次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額以新台幣80億元為上限

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:以面額101% ~ 101.5%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式公開承銷

11.公司債受託人:臺灣土地銀行

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:由台灣銀行籌組聯合保證銀行團提供擔保，細節授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:無，採無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟報奉主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:無